1、重組/股權:抓好新發(fā)布的“并購六條”落地實施,盡快推出一批典型案例。(雙成藥業(yè)、華立股份、光智科技、文一科技、富樂德等)
2、核電:為發(fā)展數據中心,滿足日益增長的人工智能與云計算需求,美國科技巨頭們已紛紛盯上了清潔能源核能來發(fā)電。(巨輪智能、融發(fā)核電、常輔股份、華西能源、佳電股份等)
3、AI應用/文化傳媒:今年以來,Meta、谷歌、Runway、Pika、字節(jié)跳動、快手、阿里、Minimax均發(fā)布AI視頻模型,都具備生成5秒以上視頻的能力,色彩、動態(tài)、質量等水平普遍較高。(新華傳媒、中文在線、中廣天擇、嶺南股份、大豐實業(yè)等)
4、半導體芯片:臺積電透露2024年全年增長預期上調至30%;多家A股半導體行業(yè)上市公司三季度業(yè)績預告預喜。(光智科技、國風新材、捷邦科技、富樂德、綜藝股份等)
5、算力:英偉達股價再創(chuàng)歷史新高,其官網公布了GB200相關內容,并提及40余家數據中心部件提供商。(川潤股份、麥格米特、天津普林、銘普光磁、瑞德智能等)
6、綠色能源:廣東粵東海上風電公司成立,注冊資本55億人民幣,經營范圍含海水養(yǎng)殖和海洋生物資源利用裝備制造、新興能源技術研發(fā)、發(fā)電技術服務、太陽能發(fā)電技術服務、風力發(fā)電技術服務等。(樂通股份、晶澳科技、天順風能、時代新材、海源復材等)
7、大金融:保險、證券、銀行(中國平安、東方財富、國海證券)
我認為當下主線還是芯片、半導體、跨境支付;大金融:保險、