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上半年基金誰(shuí)最賺?不是“坤坤” 不是董承非 而是他們!
2021上半年的基金市場(chǎng),呈現(xiàn)出明顯的小基金收益領(lǐng)先局面。
在上半年權(quán)益類基金產(chǎn)品收益率前十名中,有6只規(guī)模不足2億元。而前十名中,只有金鷹改革紅利混合這一只產(chǎn)品規(guī)模超過(guò)10億元(16.28億元)。
值得一提的是,小基金占據(jù)收益率排行榜前列,并不是今年才有的局面。2020年上半年在普通股票型基金收益率排行榜前十名中,就有5只基金規(guī)模不足10億元。規(guī)模最小的銀華港股通精選股票,截至2020年6月30日基金規(guī)模只有0.34億元。
“小鬼當(dāng)家”的背景下,那些管理規(guī)模在200億元以上的明星基金經(jīng)理,2021年上半年產(chǎn)品收益率如何呢?
明星基金經(jīng)理的掙扎
Wind數(shù)據(jù)顯示,77位頭部管理規(guī)模超200億元的權(quán)益基金經(jīng)理中,有26名沒(méi)有跑贏Wind全A指數(shù)收益率。11名基金經(jīng)理今年以來(lái)其代表作產(chǎn)品仍舊為負(fù)收益,收益范圍分布在-8%~-23%。
大部分明星基金經(jīng)理收益率集中在0~10%,業(yè)績(jī)最好的都是行業(yè)集中的基金,分布在醫(yī)藥、新能源、芯片、消費(fèi)領(lǐng)域。
值得注意的是,管理規(guī)模越大的基金經(jīng)理,似乎今年被市場(chǎng)摩擦的越狠。比如管理規(guī)模超500億的明星基金經(jīng)理中,張坤的易方達(dá)中小盤(pán)、董承非的興全新視野、蕭楠的易方達(dá)消費(fèi)精選今年仍舊為負(fù)收益率。
管理規(guī)模超300億的基金經(jīng)理中,楊浩的交易新生活力、李元博的富國(guó)創(chuàng)新科技A、王元春的易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、勞杰男的匯添富價(jià)值精選A、譚麗的嘉實(shí)新消費(fèi)、梁浩的鵬華新興產(chǎn)業(yè),這些明星基金經(jīng)理的代表作產(chǎn)品今年也沒(méi)賺到錢(qián),收益率為負(fù)。
還有一批明星基金經(jīng)理,其代表產(chǎn)品收益率在微盈的邊緣掙扎,比如劉彥春的景順長(zhǎng)城鼎益、周蔚文的中歐新藍(lán)籌A、王健的中歐嘉澤、蔡向陽(yáng)的華夏穩(wěn)盛。
而張峰的富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)人民幣、袁芳的工銀瑞信文體產(chǎn)業(yè)A、劉武的易方達(dá)新興成長(zhǎng)、楊銳文的景順長(zhǎng)城環(huán)保優(yōu)勢(shì)、焦巍的銀華富裕主題,這五位主攻消費(fèi)、科技方向的基金經(jīng)理,今年上半年以來(lái),其代表作產(chǎn)品收益率均超過(guò)10%。
具體來(lái)看,鄭澤鴻管理的華夏能源革新股票基金的收益率,在管理規(guī)模超200億元的明星基金經(jīng)理中,位居榜首,達(dá)23.46%,其前十大持倉(cāng)多為新能源、材料類股票。
申萬(wàn)宏源研究所分析師譚潔蔓指出,管理規(guī)模在百億元以下的基金經(jīng)理,其收益率要優(yōu)于管理規(guī)模在百億元以上的基金經(jīng)理。
具體來(lái)看,管理規(guī)模在50億~100億的基金經(jīng)理,其2021年平均收益率最高,達(dá)10.11%;管理規(guī)模在10億~50億元的基金經(jīng)理平均收益率次之,為9.83%。
值得注意的是,2021年上半年,部分明星基金經(jīng)理開(kāi)始采取暫停申購(gòu)、暫停大額申購(gòu)、分紅等多種手段開(kāi)始主動(dòng)控制規(guī)模。
比如張坤的易方達(dá)中小盤(pán)混合、胡昕煒的價(jià)值創(chuàng)造定期開(kāi)放混合,這2只基金均處于“暫停申購(gòu)”狀態(tài)。
而張坤的易方達(dá)藍(lán)籌精選混合、劉彥春的景順鼎益、葛蘭的中歐醫(yī)療健康混合、謝治宇的興全合潤(rùn),這4只基金處于“暫停大額申購(gòu)”狀態(tài)。
張坤的易方達(dá)藍(lán)籌精選混合、董承非的興全合宜處于“限制大額申購(gòu)”狀態(tài)。
“二八分化”依舊
縱使2021上半年行業(yè)呈現(xiàn)“小鬼當(dāng)家”狀態(tài),但基金行業(yè)“二八分化”現(xiàn)象依舊沒(méi)有改變。
根據(jù)Wind和申萬(wàn)宏源研究數(shù)據(jù),截至2020年6月30日,全市場(chǎng)公募基金公司163家,合計(jì)管理規(guī)模22.54億元。
其中管理規(guī)模千億以上公司共計(jì)46家,對(duì)應(yīng)管理規(guī)模為19.66億元,占比87.22%。全市場(chǎng)非貨規(guī)模為13.18億元,非貨管理規(guī)模在千億以上的公司共計(jì)37家,對(duì)應(yīng)非貨基金管理規(guī)模為10.40億,占比為78.90%。
易方達(dá)、廣發(fā)、匯添富、華夏、富國(guó)、南方、嘉實(shí)、博時(shí)、招商和工銀瑞信,依舊是非貨管理規(guī)模前十的基金公司。
可以看到,雖然易方達(dá)近五年產(chǎn)品收益率,在TOP 10基金公司中位居次席,但該公司今年以來(lái)產(chǎn)品收益率為5.68%,僅僅高于招商基金。
工銀瑞信今年以來(lái)產(chǎn)品收益率為13.28%,在前十大基金公司中位居榜首。而且其近五年以來(lái)產(chǎn)品收益率達(dá)191.59%,同樣位居頭名。
(文章來(lái)源:第一財(cái)經(jīng))
(原標(biāo)題:上半年基金誰(shuí)最賺?不是“坤坤”,不是董承非,而是他們!)
(責(zé)任編輯:DF052)
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