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次新基縮水超六成 富國(guó)基金曹晉靠追熱點(diǎn)能留住基民的心?
今日,富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有開(kāi)售,該基金擬由曹晉管理,募集規(guī)模上限為80億元,新基金沒(méi)有明確特定的行業(yè)或板塊,目標(biāo)是A+H兩地均有成長(zhǎng)性的績(jī)優(yōu)股票。
曹晉自2009年5月至2014年6月在匯豐晉信基金歷任助理研究員、研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理,2014年6月加入富國(guó)基金,2014年10月起開(kāi)始擔(dān)任基金經(jīng)理。
在富國(guó)基金的對(duì)外宣傳中,曹晉和許炎、李元博并稱(chēng)為“科技三劍客”。不過(guò),和李元博、許炎超過(guò)100億的管理規(guī)模相比,曹晉目前管理規(guī)模為75.97億元。
2020年9月,曹晉發(fā)行了富國(guó)成長(zhǎng)動(dòng)力,該基金首發(fā)規(guī)模為46.33億元,但截至今年二季度,凈資產(chǎn)規(guī)模僅剩余17.14億元。發(fā)行完成當(dāng)月就出現(xiàn)12.95億份贖回,今年一季度隨著市場(chǎng)行情波動(dòng),該基金更是出現(xiàn)了15.56億份的凈贖回。
富國(guó)成長(zhǎng)動(dòng)力2020年報(bào)顯示,個(gè)人投資者占比高達(dá)99.44%。
業(yè)績(jī)欠佳,是投資者選擇贖回的原因之一。Wind數(shù)據(jù)顯示,該基金成立以來(lái)回報(bào)率為22.68%。
作為一只主要投資于成長(zhǎng)行業(yè)的基金,曹晉在近一年的投資運(yùn)作中總顯得“落后半拍”。早在去年四季度建倉(cāng)時(shí),富國(guó)成長(zhǎng)動(dòng)力的前十大個(gè)股依次分布在傳媒、電氣、機(jī)械設(shè)備、非銀金融等板塊。
但隨著今年一季度傳統(tǒng)白馬股大跌,二季度,曹晉只能追高換了??低?/a>(002415.SZ)、歌爾股份(002241.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)、紫光國(guó)微(002049.SZ)、寧德時(shí)代(300750.SZ)等新能源、半導(dǎo)體板塊龍頭個(gè)股。
加入賽道股投資風(fēng)潮,使得該基金業(yè)績(jī)終于扭虧為正,二季度回報(bào)率為9.58%。
表:富國(guó)成長(zhǎng)動(dòng)力各季度重倉(cāng)股明細(xì) (標(biāo)紅為新增個(gè)股)來(lái)源:wind 界面新聞研究部
同樣“打不過(guò)就加入”的策略也體現(xiàn)在曹晉的代表作——富國(guó)中小盤(pán)精選。作為一只主要投資于中小盤(pán)股票的偏股型基金,富國(guó)中小盤(pán)自2015年以來(lái),年度持倉(cāng)換手率一直居高不下,依次為507.35%、357.43%、765.24%、1213.17%、694.2%、785.8%。
今年二季度,該基金持有的前十大重倉(cāng)股中,新增了紫光國(guó)微(002049.SZ)、歌爾股份(002241.SZ)、寧德時(shí)代(300750.SZ)、璞泰來(lái)(603659.SH)等7只個(gè)股,一季度新增的海爾智家(600690.SH)、激智科技(300566.SZ)、弘亞數(shù)控(002833.SZ)、仙樂(lè)健康(300791.SZ)等個(gè)股則退出。
在官方資料中,曹晉曾多次表示“希望自己從產(chǎn)業(yè)視角出發(fā),走在產(chǎn)業(yè)發(fā)展曲線的前面”。但從富國(guó)成長(zhǎng)動(dòng)力、富國(guó)中小盤(pán)精選兩只基金的持倉(cāng)上,曹晉卻表現(xiàn)得“后知后覺(jué)”,反而是在板塊估值已經(jīng)高企時(shí),才選擇買(mǎi)入并且重倉(cāng),并通過(guò)高換手來(lái)獲得交易性收益。
目前來(lái)看,雖然這種靈活的調(diào)倉(cāng)換股給基金業(yè)績(jī)帶來(lái)了正反饋,但卻無(wú)法體現(xiàn)基金經(jīng)理對(duì)行業(yè)前瞻性的思考和預(yù)判,隨著成長(zhǎng)板塊的賽道逐漸擁擠,這種正向反饋又能否持續(xù)?
(文章來(lái)源:界面新聞)
(原標(biāo)題:次新基縮水超六成,富國(guó)基金曹晉靠追熱點(diǎn)能留住基民的心?)
(責(zé)任編輯:DF062)
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