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界面新聞2022年度公募基金金管家首次發(fā)布:權(quán)益類、債權(quán)類、貨幣類TOP 10基金經(jīng)理揭曉
界面新聞首次推出「年度公募基金金管家」榜單。該評選面向中國境內(nèi)機構(gòu)管理的公募基金產(chǎn)品基金管理人。最終排名將按照主動權(quán)益類、債券類、貨幣基金分別列示。
伴隨著資本市場深化改革、全面注冊制落地,資產(chǎn)端供給不斷擴大,我國公募基金行業(yè)已步入高質(zhì)量發(fā)展時期,行業(yè)實力顯著增強,公募基金數(shù)量和管理規(guī)模持續(xù)攀升。
據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2021年度證券公司投資者服務(wù)與保護(hù)報告》顯示,截至2021年底,我國基金投資者超過7.2億,對比2012年,公募基金投資者數(shù)量增加了17倍。行業(yè)的強勢擴容,帶動基金經(jīng)理的需求量也急速擴張。截至2022年6月13日,國內(nèi)公募基金經(jīng)理總?cè)藬?shù)已達(dá)到3019人。越來越多專業(yè)投資者加入行業(yè)市場,將有效提升市場效率、完善市場定價,并削弱策略同質(zhì)化風(fēng)險。
隨著大環(huán)境的影響,人們對于理財的觀念開始向保守、謹(jǐn)慎的方向轉(zhuǎn)變,理財產(chǎn)品的背景、合規(guī)性、透明度、回報率等是投資者們關(guān)注的重要指標(biāo),而從成立之初就受到嚴(yán)格監(jiān)管的公募基金就更容易與投資者建立信任。
數(shù)據(jù)顯示,截至2022年7月底,公募基金的管理規(guī)模不僅突破了27萬億元,且產(chǎn)品數(shù)量超過1萬只。在如此繁多的基金中選出合適的基金難度很大。選基金,本質(zhì)上就是選基金經(jīng)理。基金經(jīng)理需要具備穩(wěn)定、鮮明的投資風(fēng)格,這也有助于提升投資者與基金經(jīng)理之間的理解與信任。同時,如何長期獲取超額收益,是對基金經(jīng)理硬實力的考驗。對于最大回撤和波動率的把控,會直接影響基金的中長期回報效果,這在劇烈波動的市場中尤為重要。
「年度公募基金金管家」榜單編制采用數(shù)據(jù)模型方法,以保持其純粹性。界面新聞的邏輯是,基金經(jīng)理所管理基金的綜合表現(xiàn)是衡量其能力的最終緯度。首先從收益上衡量基金經(jīng)理在大環(huán)境下的表現(xiàn)。其次,我們引入了區(qū)間最大回撤數(shù)據(jù),以此描述基金經(jīng)理的業(yè)績穩(wěn)定性。然后,管理不同規(guī)模的基金難度是不同,基金規(guī)模不僅是容量,也是影響力的來源之一。最后,作為個性化數(shù)據(jù),基金經(jīng)理的人氣也在考察之內(nèi)。
「年度公募基金金管家」榜單由上報集團(tuán)旗下界面新聞編制及推出,由金思維基智網(wǎng)作為評選數(shù)據(jù)支持機構(gòu)。該榜單評選面向中國境內(nèi)機構(gòu)管理的公募基金產(chǎn)品基金管理人。最終排名將按照主動權(quán)益類、債券類、貨幣基金分別列示。
前海開源的崔宸龍和華寶基金的周晶在權(quán)益類基金經(jīng)理榜單中分別占據(jù)第一名和第二名。前海開源的崔宸龍主攻材料學(xué),在一次實習(xí)中接觸了投資,從此便相信:“投資是一個人對這個世界看法的映射”。崔宸龍2020年上任基金經(jīng)理,主要關(guān)注光伏和新能源領(lǐng)域,目前在管基金總規(guī)模已近300億元,從業(yè)年均回報率高達(dá)49.85%。從最開始,崔宸龍就認(rèn)為新能源是可以看得見的、目前空間最大的方向。在資本市場中,很多基金經(jīng)理關(guān)注的是企業(yè)的估值、盈利能力、各種報表數(shù)據(jù)等,而崔宸龍更關(guān)注的是企業(yè)的技術(shù)本身,他堅持:“不如看看專利、看看paper(學(xué)術(shù)論文),看看行業(yè)在發(fā)生什么,將要發(fā)生什么。我想投資的是五年、十年乃至五十年之后,能夠改變世界的企業(yè)。”作為美國西北大學(xué)和新加坡南洋理工大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)的材料科學(xué)與工程博士,在專業(yè)領(lǐng)域更有發(fā)言權(quán),他在直播中“暴拆”光伏板,證明這家被質(zhì)疑的公司并不存在造假情況,理工男用自己專業(yè)且擅長的實驗方式做了一次成功的推廣。在2022年第三季度,他管理的前海開源公共事業(yè)股票型基金大幅增持TCL中環(huán)1342.87股,成為TCL中環(huán)的第六大股東,用實際行動證明了TCL中環(huán)的投資價值。
華寶基金的周晶擁有17年的從業(yè)經(jīng)驗,具有華爾街投研工作背景,在管產(chǎn)品全面覆蓋美股、英股、港股、專注于海外市場投資與資產(chǎn)配置,目前管理的基金資產(chǎn)總規(guī)模達(dá)到63.89億元。周晶管理的華寶油氣今年達(dá)到了80%以上的收益率,他認(rèn)為在當(dāng)前的國際環(huán)境中取得80%以上的收益率非常難得,但是波段性的機會明年仍然會存在。從資產(chǎn)配置的角度上來看,他認(rèn)為原油上游開采相關(guān)的指數(shù)或相關(guān)股票值得關(guān)注。
易方達(dá)基金的胡劍和中銀基金的鄭濤拿下債權(quán)類基金經(jīng)理的前兩席。胡劍2006年7月加入易方達(dá),是全市場老牌的“固收+”投資人,投資風(fēng)格鮮明,堅持價值投資,重視安全邊際,擅長運用杠桿策略,重點配置高等級信用債。重視研究,追求風(fēng)險調(diào)整后的收益最大化。他認(rèn)為投資人的情緒不可以根據(jù)市場的變化而變換,要基于研究去做與市場不一樣的決策。胡劍在管的易方達(dá)穩(wěn)健收益2年內(nèi)年化收益達(dá)到3.9%,最大回撤達(dá)到4.59%。
中銀基金的鄭濤從業(yè)13年以來,從業(yè)年均回報達(dá)到3.09%,在管的中銀豐和定期開放債券基金規(guī)模達(dá)到486億元,截至數(shù)據(jù)提取日,基金2年內(nèi)區(qū)間年化收益4.12%,最大回撤0.32%,表現(xiàn)穩(wěn)健。
博時基金的魏楨和鵬華基金的葉朝明問鼎貨幣基金經(jīng)理的前兩名。有“固收女神”之稱的魏楨由銀行出身,銀行的工作經(jīng)驗讓她總結(jié)出“負(fù)債決定資產(chǎn),資產(chǎn)穩(wěn)定負(fù)債”的投資邏輯。在基金管理上,魏楨以“嚴(yán)防信用風(fēng)險,降低信用債配置比例,信用債配置以高等級為主”為原則而崛起。截至數(shù)據(jù)提取日,她在管的博時合惠貨幣B 2年內(nèi)區(qū)間年化收益達(dá)到2.49%。
鵬華基金的葉朝明一直專注與固收短端類資產(chǎn)研究和投資,投資經(jīng)驗豐富,他在管的鵬華安盈寶貨幣A兩年內(nèi)區(qū)間年化收益達(dá)到2.45%。他認(rèn)為,“堅持絕對收益的理念,根據(jù)持倉以及跟蹤資產(chǎn)的絕對分位數(shù)狀況來進(jìn)行止盈止損,盡量規(guī)避市場可能的波動風(fēng)險,來更加有效控制組合回撤的情況。”
本榜單的數(shù)據(jù)提取日為2022年11月16日。在此截止時點,基金成立滿2年,且2020年11月15日之前就任該基金的基金經(jīng)理進(jìn)入候選范圍。在統(tǒng)計過程中,截止提取日的最近兩年區(qū)間年華收益為負(fù)則不計入模型,同時管理多只基金的基金經(jīng)理,以綜合業(yè)績最好的一只列示。不類似A類/C類這種同系列基金視為同一只,不重復(fù)統(tǒng)計;部分類別基金(如貨幣類基金)未計算經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后收益。
(文章來源:界面新聞)
(原標(biāo)題:界面新聞2022年度公募基金金管家首次發(fā)布:權(quán)益類、債權(quán)類、貨幣類TOP 10基金經(jīng)理揭曉)
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