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加大進(jìn)攻力度 密集調(diào)研尋機(jī)會(huì) 次新基金動(dòng)作頻頻
基金行業(yè)素有“好發(fā)不好做,好做不好發(fā)” 現(xiàn)象,這一規(guī)律再次應(yīng)驗(yàn)。去年四季度以來權(quán)益市場(chǎng)頗為震蕩,新基金發(fā)行持續(xù)遇冷,但從近半年成立的次新基金業(yè)績(jī)來看,表現(xiàn)較為亮眼,多只次新基金成立以來收益率超過20%。在業(yè)內(nèi)人士看來,對(duì)于基金公司而言,應(yīng)當(dāng)有“逆勢(shì)布局”的定力。
多只次新基金業(yè)績(jī)亮眼
次新基金正加大進(jìn)攻力度,反映在基金業(yè)績(jī)上,不少基金已收獲頗豐。
Choice數(shù)據(jù)顯示,在近半年成立的次新主動(dòng)權(quán)益基金中,截至2月7日,近八成基金成立以來收益率為正(部分次新基金一周公布一次凈值,最新凈值截至2月3日)。其中,13只次新基金成立以來收益率在10%以上,部分基金收益率更是超過20%。例如,截至2月7日,創(chuàng)金合信軟件產(chǎn)業(yè)股票A成立以來收益率為41.05%,類似的還有,中歐豐泰港股通混合A成立以來收益率為22.07%。
業(yè)績(jī)亮眼的背后,一是受益于市場(chǎng)行情回暖,自去年11月以來,權(quán)益市場(chǎng)開啟一輪較為強(qiáng)勢(shì)的反彈。據(jù)統(tǒng)計(jì),2022年11月1日-2023年2月7日,上證指數(shù)漲幅超12%,港股市場(chǎng)反彈更為強(qiáng)勁,恒生指數(shù)漲幅超過40%。
二是多數(shù)次新基金快速進(jìn)攻,把握低位布局機(jī)會(huì)。根據(jù)部分次新基金披露的最新股票倉位情況,多只次新基金股票倉位超過九成。
例如,創(chuàng)金合信軟件產(chǎn)業(yè)股票成立于2022年9月29日,截至去年年底,股票倉位已高達(dá)93.18%。類似的還有,永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合成立于2022年11月22日,截至去年年底,股票倉位亦超過90%。
值得注意的是,部分次新基金成立不足1個(gè)月時(shí)間,基金凈值波動(dòng)已較為明顯。以丘棟榮管理的中庚港股通價(jià)值18個(gè)月封閉運(yùn)作股票為例,該基金1月12日成立,截至1月20日,僅一周時(shí)間,中庚港股通價(jià)值18個(gè)月封閉運(yùn)作股票成立以來收益率為2.27%。
建倉方向有跡可循
從次新基金進(jìn)攻方向來看,基金經(jīng)理較為重視上市公司基本面,業(yè)績(jī)較為亮眼的上市公司頻獲加倉。例如,截至1月6日,興證全球合瑞混合新進(jìn)盾安環(huán)境前十大股東,持股數(shù)量超過800萬股。盾安環(huán)境是制冷元器件領(lǐng)域龍頭,其發(fā)布的業(yè)績(jī)預(yù)告顯示,公司預(yù)計(jì)2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤為8.2億-8.8億元,同比增長102.29%-117.09%。
談及基金的建倉思路,興證全球合瑞混合基金經(jīng)理謝書英表示,組合以受益于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的優(yōu)質(zhì)企業(yè)為主,目前大部分的行業(yè)都處于周期較低的位置,因此有較多投資機(jī)會(huì)可以把握。
博道惠泰優(yōu)選混合則買入了中國交建。1月31日,博道基金公告稱,博道惠泰優(yōu)選混合在二級(jí)市場(chǎng)買入中國交建15.82萬股,交易金額為132.07萬元。
此外,部分基金經(jīng)理則借助定增積極建倉。具體來看,近日南方基金公告稱,南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合獲配科拓生物11.46萬股,獲配金額為300萬元。
為尋找更多投資機(jī)會(huì),多位手里攥著“新子彈”的基金經(jīng)理開年密集調(diào)研上市公司。例如,1月5日,廣發(fā)招利混合基金經(jīng)理段濤調(diào)研了祥鑫科技,1月17日,他調(diào)研了賽科希德,2月2日,又調(diào)研了中紅醫(yī)療,上述三家上市公司最新市值均不足200億元。
積極調(diào)研的不止段濤。具體來看,1月30日,泉果旭源三年持有期混合基金經(jīng)理趙詣?wù){(diào)研了朗新科技;1月11日,銀華核心動(dòng)力精選混合基金經(jīng)理向伊達(dá)調(diào)研了德賽西威;申萬菱信興樂優(yōu)選混合基金經(jīng)理付娟調(diào)研了豪邁科技。
從整體來看,科技、醫(yī)藥板塊成為重點(diǎn)調(diào)研行業(yè),中小市值公司成為重點(diǎn)挖掘方向。進(jìn)一步梳理調(diào)研紀(jì)要發(fā)現(xiàn),機(jī)構(gòu)較為關(guān)注上市公司業(yè)績(jī)情況,以及重點(diǎn)業(yè)務(wù)的后續(xù)發(fā)展空間。
基金經(jīng)理樂觀看后市
種種跡象表明,手握“新子彈的”基金經(jīng)理對(duì)后市相對(duì)較為樂觀。梳理發(fā)現(xiàn),近日多只成立不滿2個(gè)月的次新基金宣布打開日常申購。具體來看,2022年12月26日,財(cái)通資管數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合宣告成立,2023年2月2日,該基金即公告稱,自2月2日起,開放日常申購、贖回和定期定額投資業(yè)務(wù)。
值得一提的是,近日多只次新基金宣布打開日常申購,迎接“新子彈”到來,反映基金經(jīng)理對(duì)后市較為樂觀的態(tài)度。具體來看,2022年12月26日,財(cái)通資管數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合宣告成立,2023年2月2日,該基金即公告稱,自2月2日起,開放日常申購、贖回和定期定額投資業(yè)務(wù)。
無獨(dú)有偶,萬家洞見進(jìn)取混合也發(fā)布類似的公告,自2月3日起開放日常申購、贖回和定期定額投資業(yè)務(wù)。該基金成立于2022年12月23日,成立以來收益率已超過10%。
展望后市,永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合基金經(jīng)理萬純認(rèn)為,全面注冊(cè)制改革正式啟動(dòng),這意味著價(jià)值投資將逐漸成為A股的投資主旋律,A股指數(shù)本身也會(huì)形成“擇優(yōu)機(jī)制”,因此指數(shù)長期牛市行情有了制度層面的基礎(chǔ)。
中歐行業(yè)景氣一年持有期混合基金經(jīng)理錢亞風(fēng)云表示,對(duì)權(quán)益市場(chǎng)持比較樂觀的態(tài)度。從國內(nèi)情況來看,一方面,宏觀經(jīng)濟(jì)有望逐漸進(jìn)入到復(fù)蘇階段,眾多行業(yè)面臨困境反轉(zhuǎn)的機(jī)會(huì);另一方面,流動(dòng)性比較充足,市場(chǎng)主題性的行情也會(huì)不斷演繹。從海外情況來看,美聯(lián)儲(chǔ)的緊縮政策大概率在明年開始逐漸弱化,有利于全球資本市場(chǎng)回暖。隨著國內(nèi)外環(huán)境共振,市場(chǎng)將涌現(xiàn)較多投資機(jī)會(huì)。
成立以來業(yè)績(jī)領(lǐng)先的次新基金
(數(shù)據(jù)來源:Choice 制圖 :陸海晴)
(文章來源:上海證券報(bào)·中國證券網(wǎng))
(原標(biāo)題:加大進(jìn)攻力度 密集調(diào)研尋機(jī)會(huì) 次新基金動(dòng)作頻頻)
(責(zé)任編輯:33)
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