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史上最密集三波“自購潮”露底:超七成基金浮虧 謝治宇、傅鵬博也不靈了
2022年市場(chǎng)大幅波動(dòng),幾度陷入低迷。基金公司發(fā)起了三波“自購潮”,金額達(dá)到71.5億元,以史上最密集的自購行動(dòng)用真金白銀展示對(duì)市場(chǎng),特別是權(quán)益投資的信心。如今,最早的一波自購已經(jīng)過去一年多,從結(jié)果來看,那些被基金公司自購的產(chǎn)品總體業(yè)績不佳,基金公司的眼光也沒有扛住去年市場(chǎng)的低谷。
某大型券商分析師王宇對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》記者表示,去年市場(chǎng)不好,沒有賺錢效應(yīng),基金公司看好未來長期行情,所以增加了自購。同樣也是因?yàn)槭袌?chǎng)行情,基金公司自購的基金業(yè)績表現(xiàn)很一般。
11只凈自購超億元
第一波“自購潮”出現(xiàn)在去年1月份A股震蕩之際,31家基金公司宣布自購,合計(jì)金額超過18億元;第二波出現(xiàn)在去年3月份,滬指失守3000點(diǎn),26家機(jī)構(gòu)開啟了自購潮;第三波是在去年10月17日之后,有26家基金公司、券商資管“出手”,自購金額接近20億元,主要投向權(quán)益類基金或FOF。
先按下期間靜悄悄贖回的基金不表,Wind數(shù)據(jù)顯示,2022年有581只權(quán)益基金(不同份額分開計(jì)算)獲得其所屬基金公司的凈申購。雖然具體自購時(shí)間不一,但以2022年初至今的收益來看,只有136只基金一年多來取得了正收益,剩下76%的基金收益為負(fù)。
具體來看,11只基金在去年獲得所在基金公司超過1億元的凈申購,5只收益為正,6只為負(fù),幾乎對(duì)半。
獲得最大手筆自購的是前海開源滬港深裕鑫A,其所在基金公司用自有資金買入2.8億元。2022年初以來,截至2023年3月16日,該基金上漲3.27%,如果前海開源仍然繼續(xù)持有沒有贖回,將浮盈914萬元。
其中,長江啟航A一年多來收益率最高,為8.07%,也讓長江資管1億元的投入獲得807萬元的賬面收益。
值得注意的是,長江資管在上述11只基金中占據(jù)了三個(gè)席位,數(shù)量最多。三只基金分別自購了1億元,另外兩只是長江時(shí)代精選A和長江新興產(chǎn)業(yè)A,但這兩只在同一區(qū)間的業(yè)績分別虧損4.74%和6.55%,浮虧474萬元和655萬元。
兩只基金浮盈超千萬元
在去年的基金公司自購潮中,僅有兩只產(chǎn)品浮盈超過千萬元。
英大國企改革主題是一筆最成功的自購,英大基金自購了4903.92萬元,如果未贖回的話,一年多來浮盈2134.22萬元,是獲利最多的基金自購。
今年以來,“中”字頭的持續(xù)爆發(fā)引發(fā)關(guān)注,尤其是中國移動(dòng)連續(xù)上漲,市值直逼A股之王貴州茅臺(tái),持續(xù)撩動(dòng)著投資者的心。通聯(lián)數(shù)據(jù)顯示,英大國企改革主題的選股主線為“高質(zhì)量競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)+國企改革紅利”,今年來上漲8.84%。
一年多來凈值增長最高的是招商核心競(jìng)爭力A,2022年初至今年3月16日,收益率為51.43%,招商基金自購的2500萬元也大賺1286萬元。
該基金成立于2022年4月,適逢市場(chǎng)低谷期,當(dāng)時(shí)募集到7.54億元,去年末規(guī)模合計(jì)已經(jīng)達(dá)到61.75億元。
盡管獲得管理人自購的基金中76%在一年多來的業(yè)績?yōu)樨?fù),但也只有8只的浮虧超過千萬元。
其中,謝治宇管理的興全合宜A,一年多來回撤23.23%,興全基金的7999萬元自購資金浮虧1858萬元。而傅鵬博和朱璘一起管理的睿遠(yuǎn)成長價(jià)值A(chǔ)虧損29.88%,3999萬元也虧掉了1195萬元。
博時(shí)基金成贏家
在自購軍團(tuán)中,自購金額最大的為易方達(dá)基金,2022年凈申購12只基金6.6億元,以FOF和指數(shù)型基金為主。但如果都從2022年初計(jì)算收益,一年多來易方達(dá)的自有資金合計(jì)浮虧6957萬元。
廣發(fā)基金緊隨其后,去年凈申購13只基金超過5.7億元,一年多來合計(jì)浮虧2876萬元。
博時(shí)基金則是2022年自購潮中的贏家,1.5億元自購了公司旗下13只基金,只要一年來沒有進(jìn)行贖回的操作,賬面上浮盈1739萬元;創(chuàng)金合信基金和國泰君安資管也分別靠7000萬元和4.98億元的本金,在自家的基金上賺了689萬元和416萬元。
對(duì)于基金公司自購的“全景圖”,華寶證券研報(bào)曾指出,從基金類型看,基金公司自購了較多數(shù)量的權(quán)益型基金,但安全邊際高的偏債型基金通常獲得更龐大的自購資金流入;同時(shí),基金公司更傾向于成立年限已有一定時(shí)間、運(yùn)營比較成熟的標(biāo)的。從規(guī)模角度看,不同于以往偏好規(guī)模居前的特征,2022年基金公司自購更青睞規(guī)模靠后的基金。從基金經(jīng)理特征看,基金公司自購更青睞具備一定經(jīng)驗(yàn)的基金經(jīng)理,但也會(huì)給予新生代基金經(jīng)理適當(dāng)?shù)闹С帧?/p>
(文章來源:華夏時(shí)報(bào))
(原標(biāo)題:史上最密集三波“自購潮”露底:超七成基金浮虧,謝治宇、傅鵬博也不靈了)
(責(zé)任編輯:65)
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