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【圖解季報(bào)】博時(shí)研究臻選持有期混合A基金2023年一季報(bào)點(diǎn)評
一、基金基本情況概述
博時(shí)研究臻選持有期混合A(009740)成立于2020年6月30日,一季度最新規(guī)模7.25億元。
基金經(jīng)理沙煒擁有7.9年的基金投資經(jīng)歷,2021年1月20日正式接受博時(shí)研究臻選持有期混合A基金管理,任職期間回報(bào)為-15.02%,位居同類3879只基金中第2438名。
沙煒現(xiàn)管理16只產(chǎn)品(包括A類和C類),管理總規(guī)模為61.70億元,平均年化回報(bào)為12.35%。
基金經(jīng)理變動(dòng)一覽
二、業(yè)績表現(xiàn)
基金本季度收益為3.35%,同類平均收益為3.25%,在同類2297只基金中排名857位。
基金歷史季度漲跌幅
成立以來基金凈值與指數(shù)表現(xiàn)
數(shù)據(jù)說明:1、基金回撤率,是指在某一段時(shí)期內(nèi)產(chǎn)品凈值從最高點(diǎn)開始回落到最低點(diǎn)的幅度,即虧損幅度。這是一個(gè)歷史指標(biāo),比較的是基金過往凈值;2、回撤越小越好; 3、回撤和風(fēng)險(xiǎn)成正比;回撤越大,風(fēng)險(xiǎn)越大,回撤越小,風(fēng)險(xiǎn)越小。
三、規(guī)模與持有人結(jié)構(gòu)
最新數(shù)據(jù)顯示,博時(shí)研究臻選持有期混合A基金的總資產(chǎn)為7.75億元。較上一期7.49億元變化了0.26億元,環(huán)比變化了3.41%。
基金歷史資產(chǎn)份額變化
數(shù)據(jù)說明:基金規(guī)模過大或者規(guī)模過小,對基金都會(huì)存在不利影響。同時(shí)基金份額變化如果過于劇烈,也值得投資者了解一下出現(xiàn)變動(dòng)的原因。
博時(shí)研究臻選持有期混合A基金的持有人數(shù)為7847人,機(jī)構(gòu)投資占比為0%。
基金投資者結(jié)構(gòu)變化
機(jī)構(gòu)持有者:指企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織中持有該基金份額的組織。
個(gè)人持有者:指可投資于證券投資基金的自然人中持有該基金份額的人員。
數(shù)據(jù)說明:機(jī)構(gòu)、個(gè)人持有占比數(shù)據(jù)僅年報(bào)和半年報(bào)披露
四、基金持倉情況
最新數(shù)據(jù)顯示,本期該基金的股票倉位達(dá)82.88%。較上一期環(huán)比變化了3.34%。
基金股票倉位變化
從十大重倉股情況來看,最新一期前十大重倉股占比為33.22%。
基金前十大重倉股占比變化
數(shù)據(jù)說明:通過基金前十大重倉股占比可以看出基金經(jīng)理持股集中度。持股集中度可以用來辨識(shí)基金經(jīng)理的投資風(fēng)格,判斷基金波動(dòng)率的高低,但不能簡單的用持股集中度的指標(biāo)來判斷基金的好壞。
博時(shí)研究臻選持有期混合A基金一季度十大重倉股明細(xì)
數(shù)據(jù)說明:區(qū)間漲跌幅統(tǒng)計(jì)區(qū)間為一季度
基金最新?lián)Q手率為269.76%,上一期換手率為256.93%。歷史換手率最高為2021年12月31日,高達(dá)271.18%。
基金年化換手率變化
數(shù)據(jù)說明:1、報(bào)告期時(shí)間為半年的,對應(yīng)的基金換手率為半年度換手率。報(bào)告期時(shí)間為年的,對應(yīng)的基金換手率為年度換手率。 2、基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率越高,操作越頻繁,越傾向于擇時(shí)波段操作;基金換手率越低,操作越謹(jǐn)慎,越傾向于買入并持有策略。
數(shù)據(jù)來源:銀河證券、東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)
五、投資策略和運(yùn)作分析
一季度,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇但仍不穩(wěn)固,經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)呈現(xiàn)震蕩回歸趨勢。22年四季度以來的一些經(jīng)濟(jì)政策還在落地實(shí)施過程中。我們認(rèn)為全年經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)向潛在增速回歸,但受地產(chǎn)投資端和出口的約束,同時(shí)考慮到政府全年制定5%的經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo),目前看全年經(jīng)濟(jì)超預(yù)期復(fù)蘇的難度也較大。海外歐美經(jīng)濟(jì)總體較強(qiáng)還處于加息過程中,但高通脹和高利率導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)問題也愈發(fā)明顯,同時(shí)全球政治繼續(xù)處于“大變局”之中,都可能對國內(nèi)經(jīng)濟(jì)和市場產(chǎn)生一些影響。 一季度科技領(lǐng)域最大的變化是生成式AI的突破性進(jìn)展,引發(fā)了全球巨頭的AI算力投資競賽和對未來各種AI應(yīng)用可能性的想象與嘗試。未來AI可能接棒新能源成為新的主力成長方向。 基于以上觀察,在投資上,我們重點(diǎn)關(guān)注三條主線,一是經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇背景下,受投資不足而供給受限的上游資源品,包括銅、油等大宗商品,有望隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)修復(fù)而出現(xiàn)價(jià)格回升,此類企業(yè)估值也都處于歷史低位。二是低估值的國央企,在“百年未有之大變局”背景下,國央企一方面將承擔(dān)更多的國家責(zé)任,可能獲得更多的社會(huì)資源,同時(shí)一些行業(yè)本身也處于復(fù)蘇或反轉(zhuǎn)趨勢中,且國央企的內(nèi)部改革也在加快推進(jìn),結(jié)合較低的估值,也有很高的投資性價(jià)比。三是AI的產(chǎn)業(yè)趨勢,這可能是未來幾年最劃時(shí)代的技術(shù)變革,可能在方方面面影響我們的生活,考慮行業(yè)目前還處于非常前期,本組合重點(diǎn)買入受益確定性高的算力硬件,重點(diǎn)投資在通信、電子和計(jì)算機(jī)等硬件企業(yè)。
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