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【圖解季報】博時研究回報混合A基金2023年二季報點評
一、基金基本情況概述
博時研究回報混合A(014913)成立于2022年3月15日,二季度最新規(guī)模0.38億元。
基金經(jīng)理沙煒擁有8.2年的基金投資經(jīng)歷,2022年3月15日正式接受博時研究回報混合A基金管理,任職期間回報為-0.17%,位居同類5962只基金中第2528名。
沙煒現(xiàn)管理16只產品(包括A類和C類),管理總規(guī)模為54.28億元,平均年化回報為10.98%。
基金經(jīng)理變動一覽
二、業(yè)績表現(xiàn)
基金本季度收益為-4.36%,同類平均收益為-3.87%,在同類3897只基金中排名1948位。
基金歷史季度漲跌幅
成立以來基金凈值與指數(shù)表現(xiàn)
數(shù)據(jù)說明:1、基金回撤率,是指在某一段時期內產品凈值從最高點開始回落到最低點的幅度,即虧損幅度。這是一個歷史指標,比較的是基金過往凈值;2、回撤越小越好; 3、回撤和風險成正比;回撤越大,風險越大,回撤越小,風險越小。
三、規(guī)模與持有人結構
最新數(shù)據(jù)顯示,博時研究回報混合A基金的總資產為0.50億元。較上一期0.59億元變化了-0.09億元,環(huán)比變化了-15.36%。
基金歷史資產份額變化
數(shù)據(jù)說明:基金規(guī)模過大或者規(guī)模過小,對基金都會存在不利影響。同時基金份額變化如果過于劇烈,也值得投資者了解一下出現(xiàn)變動的原因。
博時研究回報混合A基金的持有人數(shù)為1397人,機構投資占比為20.63%。
基金投資者結構變化
機構持有者:指企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團體或其他組織中持有該基金份額的組織。
個人持有者:指可投資于證券投資基金的自然人中持有該基金份額的人員。
數(shù)據(jù)說明:機構、個人持有占比數(shù)據(jù)僅年報和半年報披露
四、基金持倉情況
最新數(shù)據(jù)顯示,本期該基金的股票倉位達80.85%。較上一期環(huán)比變化了-9.96%。
基金股票倉位變化
從十大重倉股情況來看,最新一期前十大重倉股占比為33.64%。
基金前十大重倉股占比變化
數(shù)據(jù)說明:通過基金前十大重倉股占比可以看出基金經(jīng)理持股集中度。持股集中度可以用來辨識基金經(jīng)理的投資風格,判斷基金波動率的高低,但不能簡單的用持股集中度的指標來判斷基金的好壞。
博時研究回報混合A基金二季度十大重倉股明細
數(shù)據(jù)說明:區(qū)間漲跌幅統(tǒng)計區(qū)間為二季度
基金最新?lián)Q手率為43.03%,上一期換手率為69.71%。歷史換手率最高為2022年6月30日,高達69.71%。
基金年化換手率變化
數(shù)據(jù)說明:1、報告期時間為半年的,對應的基金換手率為半年度換手率。報告期時間為年的,對應的基金換手率為年度換手率。 2、基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率越高,操作越頻繁,越傾向于擇時波段操作;基金換手率越低,操作越謹慎,越傾向于買入并持有策略。
數(shù)據(jù)來源:銀河證券、東方財富Choice數(shù)據(jù)
五、投資策略和運作分析
二季度市場波動有所放大。首先市場對宏觀經(jīng)濟的預期出現(xiàn)明顯下修,包括地產在內的一些行業(yè)數(shù)據(jù)進一步回落,特別是一些數(shù)據(jù)低于22年上海疫情期間,使得市場開始擔憂經(jīng)濟恢復的力度。包括消費、周期等相關板塊出現(xiàn)調整。 成長板塊在二季度相對較好,一方面在海外數(shù)據(jù)帶動下,AI震蕩向上,并延伸到機器人、機床、智能駕駛等領域。新能源板塊在經(jīng)歷大幅下跌后也有所企穩(wěn)。總體看,在宏觀偏弱背景下,市場選擇了與經(jīng)濟弱相關、短期兌現(xiàn)度雖低但長期想象空間較大的一些方向,市場的波動率也因素有所加大。 央企板塊在4月份整體表現(xiàn)突出,一方面央企整體在經(jīng)濟偏弱情況下體現(xiàn)了較強的抗周期性,同時在高質量發(fā)展的政策要求下在央企在經(jīng)營上更注重ROE和現(xiàn)金流,更注重股東利益,利于估值提升。但5月后也受經(jīng)濟預期的回落有所回調。 本基金二季度持倉了較多有色、央企等,受宏觀預期下修而有回撤。本基金二季度保持中性倉位,繼續(xù)增持了基本面較穩(wěn)健的央企,在成長方向積極參與了“卡脖子”和一些新產業(yè)領域的機會。
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(責任編輯:7)
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