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基金年報出爐,有基金經(jīng)理自夸業(yè)績被喊話,華安基金照抄前年內(nèi)容被發(fā)現(xiàn)
紅星資本局4月1日消息,2023年,A股市場經(jīng)歷較大波動,公募基金整體賺錢效應不佳。近日,隨著基金2023年年報的陸續(xù)披露,基金經(jīng)理們的“小作文”也成了一大看點。
紅星資本局注意到,近日,富國基金的基金經(jīng)理林慶的多份產(chǎn)品年報因兼具可讀性和趣味性刷屏,林慶還在年報中為自己業(yè)績點贊,但今年以來其在管產(chǎn)品表現(xiàn)不佳,也因此遭到基民喊話。
華安基金旗下華安精致生活的年報也引發(fā)關注,年報中部分重要參考內(nèi)容被指“照抄”2022年年報。截至發(fā)稿,華安基金官網(wǎng)已對這份受質(zhì)疑年報的內(nèi)容進行了修改,但證監(jiān)會資本市場電子化信息披露平臺、巨潮資訊網(wǎng)等其他渠道上,該基金的年報仍為此前披露的原件。
點贊自己去年業(yè)績
卻被基民喊話近期“漲幅沒超過指數(shù)”
資料顯示,富國基金林慶目前管理3只基金,合計規(guī)模68.77億元。2023年全年,富國天恒、富國興遠優(yōu)選、富國文體健康(業(yè)績僅統(tǒng)計A份額,下同)分別跑贏業(yè)績比較基準14.24%、9.21%、13.08%。
在上述產(chǎn)品的年報中,林慶以“假期去海邊玩”的小故事切入,將游泳與投資作對比,總結出“投資最好的方法是不要讓自己處于大海的深處”“先求不敗后求勝”等經(jīng)驗。他還表示,管理的產(chǎn)品2023年總體表現(xiàn)不錯,超額收益主要來自于2022年底開始布局低估值、強現(xiàn)金流、高分紅的公司,在AI等新技術進入估值泡沫時適當減倉,并買入了資源類與分紅類公司。
富國興遠優(yōu)選2023年年報
不過,與林慶點贊自己業(yè)績相比,基民對他近期管理產(chǎn)品的表現(xiàn)似乎并不滿意。今年以來,A股市場出現(xiàn)反彈,截至3月底,滬深300指數(shù)漲幅3.1%,但林慶在管基金業(yè)績?nèi)繛樨摗R?只基金中規(guī)模最大的富國興遠優(yōu)選為例,年內(nèi)累計虧損1.7%。對此,有基民在社交平臺喊話,“近期該基金明顯落伍”“漲幅沒超過指數(shù)”。
鵬華醫(yī)藥科技的基金經(jīng)理金笑非也在近日公布的年報中表示,“2023年市場延續(xù)下跌趨勢,但我們?nèi)〉昧?0%左右的正收益,此佳績在同類產(chǎn)品中拔尖。”
鵬華醫(yī)藥科技2023年年報
不過,今年以來,鵬華醫(yī)藥科技累計虧損8.41%,同類排名靠后。同樣由金笑非管理的鵬華創(chuàng)新升級、鵬華創(chuàng)新增長,年內(nèi)虧損幅度也達到9.23%、10.81%,落后于同類。
值得一提的是,此前基金四季報公布時,金笑非就因為一句話總結被指“躺平”。他在四季報中表示,“四季度我們基本維持了三季度的投資思路,整體上沒有太多的操作?!钡捎跇I(yè)績優(yōu)于同類,當時不少網(wǎng)友表示,“業(yè)績還行,可以理解”。
華安基金年報“照抄”前年內(nèi)容
被發(fā)現(xiàn)后悄悄更正
近日,華安基金旗下產(chǎn)品華安精致生活公布的年報引發(fā)關注,被指“照抄”前一年內(nèi)容。這份受質(zhì)疑的2023年年報中,“報告期內(nèi)基金投資策略和運作分析”這樣的重要參考內(nèi)容,與2022年年報完全相同。
被質(zhì)疑的華安精致生活2023年年報
華安精致生活2022年年報
資料顯示,華安精致生活的基金經(jīng)理為王斌,截至3月29日,該基金年內(nèi)收益為9.41%,同類排名83/2352,近一年的收益為-1.55%,同類排名靠前。
截至發(fā)稿,紅星資本局注意到,華安基金官網(wǎng)上已對這份受質(zhì)疑年報的內(nèi)容進行了修改,該基金年報的“報告期內(nèi)基金投資策略和運作分析”內(nèi)容已更新,但并未見到華安基金就此發(fā)布更正公告。
修改后的華安精致生活2023年年報
此外,證監(jiān)會資本市場電子化信息披露平臺、巨潮資訊網(wǎng)等其他渠道上,華安精致生活的年報仍為此前披露的原件,未曾修改訂正。如此一來,投資者當前看到的是華安基金同一只產(chǎn)品同一個年度的兩份內(nèi)容不盡相同的年報。
據(jù)證監(jiān)會《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》第二條規(guī)定,基金信息披露義務人應當以保護基金份額持有人利益為根本出發(fā)點,按照法律、行政法規(guī)和證監(jiān)會的規(guī)定披露基金信息,并保證所披露信息的真實性、準確性、完整性、及時性、簡明性和易得性。
基金信息披露義務人及相關人員違反規(guī)定的,第三十五條規(guī)定,證監(jiān)會及其派出機構可以采取責令改正、監(jiān)管談話、出具警示函、責令定期報告、暫不受理與行政許可有關的文件等行政監(jiān)管措施;對直接負責的主管人員和其他直接責任人員,可以采取監(jiān)管談話、出具警示函、責令參加培訓、認定為不適當人選等行政監(jiān)管措施,記入誠信檔案。
紅星新聞記者蔣紫雯
(文章來源:紅星資本局)
(原標題:基金年報出爐,有基金經(jīng)理自夸業(yè)績被喊話,華安基金照抄前年內(nèi)容被發(fā)現(xiàn))
(責任編輯:6)
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