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政策引導(dǎo)“長(zhǎng)錢長(zhǎng)投” 權(quán)益類基金站上風(fēng)口
資本市場(chǎng)的高質(zhì)量發(fā)展,離不開證券基金機(jī)構(gòu)的高質(zhì)量發(fā)展。國(guó)務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于加強(qiáng)監(jiān)管防范風(fēng)險(xiǎn)推動(dòng)資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》(以下簡(jiǎn)稱“《意見》”)明確,要加強(qiáng)行業(yè)機(jī)構(gòu)股東、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入管理;推動(dòng)行業(yè)機(jī)構(gòu)加強(qiáng)投行能力和財(cái)富管理能力建設(shè);支持頭部機(jī)構(gòu)通過(guò)并購(gòu)重組、組織創(chuàng)新等方式提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。
針對(duì)公募基金,《意見》提出,要建立培育長(zhǎng)期投資的市場(chǎng)生態(tài),完善適配長(zhǎng)期投資的基礎(chǔ)制度,構(gòu)建支持“長(zhǎng)錢長(zhǎng)投”的政策體系。大力發(fā)展權(quán)益類公募基金,大幅提升權(quán)益類基金占比。
國(guó)泰基金有關(guān)人士在接受《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者采訪時(shí)表示,新“國(guó)九條”更加著重于以投資者為中心,重點(diǎn)圍繞嚴(yán)把上市關(guān)、嚴(yán)格持續(xù)監(jiān)管、加大退市監(jiān)管力度等舉措展開,市場(chǎng)較為關(guān)注“強(qiáng)化現(xiàn)金分紅監(jiān)管”“對(duì)多年未分紅或分紅比例偏低的公司,限制大股東減持、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)警示”等方面。
提高權(quán)益類基金占比
《意見》還指出,建立交易型開放式指數(shù)基金(ETF)快速審批通道,推動(dòng)指數(shù)化投資發(fā)展。全面加強(qiáng)基金公司投研能力建設(shè),豐富公募基金可投資產(chǎn)類別和投資組合,從規(guī)模導(dǎo)向向投資者回報(bào)導(dǎo)向轉(zhuǎn)變。穩(wěn)步降低公募基金行業(yè)綜合費(fèi)率,研究規(guī)范基金經(jīng)理薪酬制度。修訂基金管理人分類評(píng)價(jià)制度,督促樹牢理性投資、價(jià)值投資、長(zhǎng)期投資理念。支持私募證券投資基金和私募資管業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展,提升投資行為穩(wěn)定性。
多位受訪人士認(rèn)為,權(quán)益類基金將迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。國(guó)泰基金有關(guān)人士指出:新“國(guó)九條”中提出要大力推動(dòng)中長(zhǎng)期資金入市,大力發(fā)展權(quán)益類公募基金,權(quán)益類公募產(chǎn)品即將迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。在此指導(dǎo)下,公募基金應(yīng)積極發(fā)揮專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者價(jià)值發(fā)現(xiàn)作用、金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展的功能,及時(shí)抓住市場(chǎng)和投資者需求,持續(xù)推出創(chuàng)新產(chǎn)品,引導(dǎo)中長(zhǎng)期資金入市,流入國(guó)家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè),服務(wù)國(guó)家科技自強(qiáng)戰(zhàn)略,為推動(dòng)我國(guó)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)貢獻(xiàn)力量。
湘財(cái)基金方面表示,新“國(guó)九條”有望為公募基金行業(yè)提供更好的發(fā)展土壤的同時(shí),也提出了更高的要求,比如“行業(yè)回歸本源、做優(yōu)做強(qiáng)”“大力發(fā)展權(quán)益類公募基金,大幅提升權(quán)益類基金占比”“加強(qiáng)基金公司投研能力建設(shè),豐富公募基金可投資產(chǎn)類別和投資組合,從規(guī)模導(dǎo)向向投資者回報(bào)導(dǎo)向轉(zhuǎn)變”等,湘財(cái)基金將積極貫徹政策引領(lǐng),以投資者回報(bào)為導(dǎo)向,加強(qiáng)公司投研能力建設(shè),堅(jiān)持長(zhǎng)期投資,做更多“難且正確的事”。
博時(shí)基金方面表示,要積極提升權(quán)益類公募基金數(shù)量、規(guī)模,樹立并堅(jiān)持投資者回報(bào)導(dǎo)向,提升權(quán)益類公募基金投研能力,加強(qiáng)投資者教育、溝通,大力建設(shè)誠(chéng)信、普惠理財(cái)服務(wù)機(jī)構(gòu),有利于解決個(gè)人投資者難以獲得權(quán)益類資產(chǎn)回報(bào)的現(xiàn)狀。
某大型公募有關(guān)人士表示,新“國(guó)九條”提出的對(duì)公募基金的要求,對(duì)公募基金行業(yè)的投資能力、產(chǎn)品創(chuàng)新能力、客戶服務(wù)能力提出更高要求,將督促基金管理人樹牢理性投資、價(jià)值投資、長(zhǎng)期投資理念,從規(guī)模導(dǎo)向向投資者回報(bào)導(dǎo)向轉(zhuǎn)變,把投資者的獲得感放在更重要的位置。
強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、風(fēng)控能力
針對(duì)上市公司,《意見》提出,嚴(yán)格上市公司持續(xù)監(jiān)管。具體來(lái)看,嚴(yán)格上市公司持續(xù)監(jiān)管,包括信息披露和公司治理、減持、分紅、上市公司投資價(jià)值等四方面的監(jiān)管,具體規(guī)定較為細(xì)致,且全面從嚴(yán)。
其中,“嚴(yán)格規(guī)范大股東尤其是控股股東、實(shí)際控制人減持,按照實(shí)質(zhì)重于形式的原則堅(jiān)決防范各類繞道減持”“加大對(duì)分紅優(yōu)質(zhì)公司的激勵(lì)力度”“引導(dǎo)上市公司回購(gòu)股份后依法注銷”,明顯有利于保護(hù)投資者利益,尤其是中小投資者。
對(duì)此,湘財(cái)基金指出,上市公司是資本市場(chǎng)的基石,上市公司質(zhì)量的提高,對(duì)A股市場(chǎng)來(lái)說(shuō),有利于增強(qiáng)國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)對(duì)全球資本的吸引力,對(duì)公募基金投資端而言,有利于更精準(zhǔn)地發(fā)揮價(jià)值發(fā)現(xiàn)功能,對(duì)資源進(jìn)行更有效的配置,同時(shí)基金經(jīng)理也有機(jī)會(huì)挖掘到更多有潛力的優(yōu)質(zhì)企業(yè),或?qū)⒊蔀楣蓟皤@得超額收益的來(lái)源。此外,更加嚴(yán)格的退市標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管制度,將加速上市公司的優(yōu)勝劣汰,能夠有效凈化資本市場(chǎng)生態(tài),同時(shí)也對(duì)公募基金的投研能力提出了更高的要求,要強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和風(fēng)控能力,切實(shí)提高精選個(gè)股的能力。
匯豐晉信基金表示,相比傳統(tǒng)金融體系,資本市場(chǎng)能夠更有效地為新經(jīng)濟(jì)提供支持,同時(shí)也有助于讓創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)的發(fā)展成果惠及更多普通老百姓。在這方面,公募權(quán)益基金可以充分發(fā)揮自身普惠金融、專家理財(cái)、橋梁紐帶的作用,緊密連接普通投資者與資本市場(chǎng),在為創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)提供融資支持,助力新經(jīng)濟(jì)做大做強(qiáng)的同時(shí),也幫助投資者更好地分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)與高質(zhì)量發(fā)展帶來(lái)的紅利,推動(dòng)共同富裕目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
打造長(zhǎng)期投資能力
針對(duì)《意見》提出的要求,基金公司紛紛表達(dá)了對(duì)未來(lái)工作開展的愿景和決心。
博時(shí)基金指出,根據(jù)《意見》要求,一是擺正定位,堅(jiān)持投資者回報(bào)導(dǎo)向,在產(chǎn)品發(fā)行、市場(chǎng)拓展中更多逆周期操作,避免“基金賺錢,投資者不賺錢”的狀況,二是要積極建設(shè)投研能力,把握經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)以及它們?cè)谥芷谥械奈恢谩?/p>
匯豐晉信基金表示,始終堅(jiān)持“合規(guī)、誠(chéng)信、專業(yè)、穩(wěn)健”的公募基金行業(yè)文化和“尊敬、極致、奉獻(xiàn)”的企業(yè)文化,在經(jīng)營(yíng)上以客戶利益為先,堅(jiān)定履行好對(duì)于投資人的受托責(zé)任,力爭(zhēng)為投資人持續(xù)提供優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)管理產(chǎn)品和服務(wù);在投研上堅(jiān)持價(jià)值投資和長(zhǎng)期投資,注重打造科學(xué)的投研體系與“可解釋、可復(fù)制、可預(yù)期”的長(zhǎng)期投資能力。
以此為目標(biāo),匯豐晉信基金通過(guò)內(nèi)生培養(yǎng)和引進(jìn)人才等多種方式,不斷夯實(shí)自身投研能力。并且不斷完善與長(zhǎng)期投資相匹配的科學(xué)考核機(jī)制,從制度層面引導(dǎo)投研團(tuán)隊(duì)切實(shí)踐行長(zhǎng)期投資和價(jià)值投資,力爭(zhēng)更好地服務(wù)于居民長(zhǎng)線投資需求,更好地服務(wù)于科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融等五大目標(biāo),推動(dòng)公募基金行業(yè)與中國(guó)經(jīng)濟(jì)一同實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的高質(zhì)量發(fā)展。
湘財(cái)基金表示,在新“國(guó)九條”的推動(dòng)下,湘財(cái)基金將貫徹價(jià)值投資、長(zhǎng)期投資理念,強(qiáng)化“平臺(tái)型、團(tuán)隊(duì)制、一體化、多策略”投研體系建設(shè),不斷豐富、細(xì)化產(chǎn)品類型,增強(qiáng)適應(yīng)不同市場(chǎng)環(huán)境與滿足客戶多元化需求的能力。
湘財(cái)基金認(rèn)為,新“國(guó)九條”回應(yīng)了投資者關(guān)切的問(wèn)題,從投資者回報(bào)出發(fā),更加強(qiáng)調(diào)分紅的重要性,會(huì)推動(dòng)A股生態(tài)由“融資市”向“投資市”轉(zhuǎn)變,有利于引導(dǎo)資本市場(chǎng)長(zhǎng)期健康發(fā)展。隨著政策的不斷落實(shí),資本市場(chǎng)將更加透明、規(guī)范、開放、有活力,有望切實(shí)提高投資者獲得感。
國(guó)泰基金認(rèn)為,公募基金應(yīng)時(shí)刻關(guān)注市場(chǎng)和投資者需求,聚焦市場(chǎng)變化,緊跟監(jiān)管政策和市場(chǎng)趨勢(shì),不斷創(chuàng)新產(chǎn)品,精進(jìn)投研能力,也為資本市場(chǎng)的高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展奠定產(chǎn)品和業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。
前述大型公募有關(guān)人士表示,堅(jiān)持長(zhǎng)周期考核,強(qiáng)化合規(guī)風(fēng)控能力建設(shè);以投資者為中心,圍繞客戶獲得感,持續(xù)加強(qiáng)投研文化建設(shè)與投研體系建設(shè);重視對(duì)行業(yè)、上市公司質(zhì)量與投資者回報(bào)能力、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力的深度研究與持續(xù)追蹤;豐富產(chǎn)品供給,滿足多元化和個(gè)性化理財(cái)需求等。
博時(shí)基金表示,金融的基礎(chǔ)是實(shí)體經(jīng)濟(jì)。中國(guó)經(jīng)濟(jì)當(dāng)前正在曲折中恢復(fù),經(jīng)濟(jì)面臨的一系列問(wèn)題都在逐漸得到應(yīng)對(duì)和解決,中國(guó)在科技進(jìn)步、商業(yè)革新上的步伐,則更是絲毫沒有停止,資本市場(chǎng)的中長(zhǎng)期發(fā)展和升級(jí)、投資者獲得相對(duì)更加持續(xù)、穩(wěn)定回報(bào)的前景也不會(huì)有改變。
(文章來(lái)源:中國(guó)經(jīng)營(yíng)網(wǎng))
(原標(biāo)題:政策引導(dǎo)“長(zhǎng)錢長(zhǎng)投” 權(quán)益類基金站上風(fēng)口)
(責(zé)任編輯:8)
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