熱門:
5月全球方向的基金投顧組合全線上漲 年內(nèi)最高漲幅超8%!多個知名投顧組合調(diào)倉追加醫(yī)藥、紅利
5月A股市場震蕩調(diào)整,成交量整體縮量,紅利風格延續(xù)強勢;債券市場在經(jīng)歷4月末大幅波動后,情緒逐步修復。
不過,縱觀5月,國內(nèi)部分知名中高風險投顧組合多數(shù)錄得小幅虧損的戰(zhàn)績。相比之下,投向海外市場的投顧組合則是全線上漲。截至5月30日,年內(nèi)收益最高的是華寶證券旗下的永動機全球型投顧組合,2024年凈值漲幅超過8%,成立不到一年半凈值漲幅超過32%。與此同時,值得注意的是,2024年以來多家券商及基金公司正在密集上線全球投顧組合。
此外,部分知名投顧組合也在5月進行了調(diào)倉,醫(yī)藥、勢頭強勁的紅利等都是其加倉的方向。
全球方向組合年內(nèi)漲幅最高超8%
5月,基金投顧組合中表現(xiàn)最為搶眼的依然是主打全球方向的配置策略。
表現(xiàn)最好的是華寶證券旗下的永動機全球型組合。截至5月30日,該組合最近一個月的凈值漲幅為3.11%,2024年內(nèi)凈值漲幅為8.23%,自2023年2月21日以來不到一年半的時間,凈值漲幅已超過32%。
國聯(lián)證券旗下熱門投顧組合萌萌的海外,2024年內(nèi)同期的凈值漲幅超過了6.75%,自2022年4月15日以來凈值漲幅達到了26.14%。
銀河證券旗下香港股票方向基金精選策略,自今年2月以來凈值持續(xù)反彈,截至2024年5月30日其年內(nèi)凈值漲幅為7.2%。鑒于過往港股市場持續(xù)下跌,自2020年5月14日以來,凈值虧損仍接近30%,離收復失地仍有一段不小的路程。
有券商基金投顧業(yè)務人士向記者表示:“今年以來,盡管權(quán)益投顧組合有所修復,但市場信心仍未完全恢復,整體感覺客戶觀望情緒較重?!?/p>
也有大V人士指出,今年以來基金投顧組合有的規(guī)模下滑比較大,貨幣+、短債基金組合增量明顯,而權(quán)益類和固收+的降幅也比較明顯。
不過記者注意到,部分券商和基金都上線了全球方向策略的投顧組合。華夏財富旗下至少有3只投向海外的投顧組合。除早期推出的華夏全球精選組合外,記者注意到其于天天平臺上,先后于今年1月和4月上線了華夏海外權(quán)益組合和華夏全球多資產(chǎn)組合。
有基金投顧人士就表示:“公司今年研發(fā)了一些主打全球配置思路的投顧組合,未來會陸續(xù)上線?!?/p>
投顧組合調(diào)倉:加倉紅利、醫(yī)藥和大盤
與此同時,每經(jīng)記者注意到,在剛剛過去的5月,就有部分知名投顧組合進行了調(diào)倉。
中歐超級股票全明星組合則是在5月20日選擇了調(diào)倉,其加倉了南方轉(zhuǎn)型增長混合A、華安聚嘉精選混合A、泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起A,新增景順長城研究精選C、博道遠航混合A等3只基金,減倉了國富深化價值混合A、中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A等9只基金。
對于本次調(diào)倉,中歐財富認為,年初以來隨著A股市場漲跌,組合內(nèi)部結(jié)構(gòu)已有所分化。因此本次調(diào)倉是對組合持倉權(quán)重進行再平衡。穿透結(jié)果看本次調(diào)倉對組合整體配置變化不大,小幅減倉了資源品,加倉了醫(yī)藥,小幅減倉了小盤,加倉了大盤。同時對組合持倉中科技主題基金及部分均衡核心個基做同類產(chǎn)品優(yōu)化以爭取提升組合整體alpha及超額穩(wěn)定性。
數(shù)據(jù)顯示,中歐超級股票全明星組合自2017年9月15日至2024年5月30日,期間凈值漲幅仍有51.74%。
5月10日,銀河證券下的投顧組合A股股票基金精選策略,則是進行了調(diào)倉。具體來看,新買入了易方達中證紅利ETF聯(lián)接C、創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C兩只基金,加倉了富國中證紅利指數(shù)增強A、大摩卓越成長混合、招商大盤藍籌混合等12只基金,清倉了中歐盛世成長混合A和匯豐晉信智造先鋒股票C兩只基金。
銀河投顧也給出了本次調(diào)倉的理由:新“國九條”中提出“多措并舉推動提高股息率。增強分紅穩(wěn)定性、持續(xù)性和可預期性”,整體利好高股息資產(chǎn)。當前A股市場正在經(jīng)歷調(diào)整和重構(gòu),紅利策略主要是篩選公司業(yè)績穩(wěn)定、留存收益充足、經(jīng)營預期良好的標的為基金組合的壓艙石,側(cè)重在高質(zhì)量與低估值公司,能夠充分體現(xiàn)出高分紅公司股價的韌性和長期投資價值。綜合考慮當前市場表現(xiàn)與策略配置要求,策略組合計劃繼續(xù)在紅利策略基金方面加強布局。
天天數(shù)據(jù)平臺顯示,該投顧組合自2020年5月14日以來,凈值漲幅為6.16%。
此外,由E大打理的投顧組合長盈指數(shù)投資計劃-150,則是在5月份各賣出了富國消費主題C和華夏恒生ETF聯(lián)接A一份。具體來看,富國消費主題C購買的時間為1月31日,持有的時間超過3個月,而賣出的理由則是波段倉位,落袋為安。華夏恒生ETF聯(lián)接A的賣出則是動態(tài)再平衡。E大認為,過去兩年沒有在長線計劃里面進行更多的再平衡,更多的融合波段,以達到降成本增利潤的目標,是有很大改進空間的。未來長短融合,會更多的在各個品種上進行。
(文章來源:每日經(jīng)濟新聞)
(原標題:5月全球方向的基金投顧組合全線上漲,年內(nèi)最高漲幅超8%!多個知名投顧組合調(diào)倉追加醫(yī)藥、紅利)
(責任編輯:137)
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1
- D
- 東方紅資產(chǎn)管理東莞證券東海基金德邦基金東方阿爾法基金東財基金東海證券德邦證券資管東興證券東興基金第一創(chuàng)業(yè)東吳基金達誠基金東證融匯證券資產(chǎn)管理大成基金東方基金東吳證券
- G
- 國海富蘭克林基金國投瑞銀基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國壽安保基金國聯(lián)安基金國聯(lián)證券資產(chǎn)管理光大保德信基金國投證券國聯(lián)證券國都證券國海證券國新國證基金國泰基金國新證券股份國金基金國信證券國融基金格林基金廣發(fā)基金國聯(lián)基金工銀瑞信基金國元證券