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追求穩(wěn)健增值 績(jī)優(yōu)低波“固收+”受關(guān)注
攻守屬性兼?zhèn)涞摹肮淌?”策略的基金逐漸進(jìn)入大眾視野。據(jù)華西證券研究所數(shù)據(jù)顯示,截至今年二季度末,“固收+”基金的總規(guī)模較上季度末增長(zhǎng)1087.89億元。
關(guān)于“固收+”策略的優(yōu)勢(shì),華寶證券曾在研究報(bào)告中指出,“固收+”基金作為一種融合了固收與權(quán)益類資產(chǎn)的投資工具,力爭(zhēng)通過巧妙搭配股債兩種資產(chǎn),平滑單一市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn),在市場(chǎng)波動(dòng)中實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的有效分散與收益的穩(wěn)健獲取。特別是當(dāng)市場(chǎng)呈現(xiàn)出“蹺蹺板效應(yīng)”時(shí),“固收+”策略優(yōu)勢(shì)凸顯。
從產(chǎn)品定位來(lái)看,“固收+”基金既追求收益增厚,又需做好回撤控制。以廣發(fā)安悅回報(bào)混合(A類002120;C類011061)為例,截至6月30日,廣發(fā)安悅回報(bào)混合A過去1年和3年凈值回報(bào)分別為2.35%和4.84%,相較業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的1.55%和-0.32%,超額明顯。從相對(duì)排名來(lái)看,該基金過去在1年和3年的凈值回報(bào)均排名同類前20名。
據(jù)悉,廣發(fā)安悅回報(bào)混合的基金經(jīng)理為張芊和邱世磊。張芊是廣發(fā)基金副總經(jīng)理,從業(yè)年限超過23年,管理社保組合超過10年,管理公募基金超11年。邱世磊現(xiàn)任混合資產(chǎn)投資部基金經(jīng)理,具有15年證券從業(yè)經(jīng)歷、11年投資經(jīng)驗(yàn)。
根據(jù)基金二季報(bào),廣發(fā)安悅回報(bào)混合主要配置AAA信用債,同時(shí)輔以國(guó)債和政策性金融債。利率債投資占債券市值的比例為27.67%。從前五大重倉(cāng)債券來(lái)看,基金經(jīng)理采取了啞鈴策略,一方面重倉(cāng)剩余期限在9年以上的政策性金融債,另一方面也配置剩余期限不到1年的公司債。
權(quán)益資產(chǎn)方面,廣發(fā)安悅回報(bào)混合采用一定倉(cāng)位參與股票和可轉(zhuǎn)債的策略,截至二季度末,近三年股票資產(chǎn)的平均配置比例約為5%,可轉(zhuǎn)債的平均配置比例為2.41%?;鸲緢?bào)顯示,基金經(jīng)理在二季度行業(yè)配置方面做了一些調(diào)整,增加了紅利資產(chǎn)的配置,大幅減倉(cāng)了對(duì)海外特別是對(duì)美國(guó)出口較多的行業(yè)標(biāo)的。(聶林浩)
(文章來(lái)源:上海證券報(bào)·中國(guó)證券網(wǎng))
(原標(biāo)題:追求穩(wěn)健增值 績(jī)優(yōu)低波“固收+”受關(guān)注)
(責(zé)任編輯:3)
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