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行業(yè)主題基金上半年盈利盤(pán)點(diǎn):大盤(pán)價(jià)值引領(lǐng) 銀行等主題板塊領(lǐng)跑
隨著2024年基金公司中期報(bào)告的披露,行業(yè)主題基金上半年盈利情況揭曉,大盤(pán)價(jià)值風(fēng)格相對(duì)占優(yōu),銀行、煤炭、公用事業(yè)、家用電器等紅利策略覆蓋的行業(yè)表現(xiàn)較好。
記者梳理Wind主題行業(yè)板塊中5500余只基金中報(bào)發(fā)現(xiàn),2024年上半年,1685只行業(yè)主題基金盈利為正,占三成。
具體來(lái)看,華夏上證50ETF(510050)以45.77億元盈利居首。據(jù)中證指數(shù)資料顯示,該基金緊密跟蹤的上證50指數(shù),前十大權(quán)重證券中,貴州茅臺(tái)權(quán)重占比13.38%居首,還包括中國(guó)平安等6家金融業(yè)上市公司等,因此華夏上證50ETF被同時(shí)歸類于酒類、銀行行業(yè)主題。
“市場(chǎng)方面,上半年A股主要指數(shù)表現(xiàn)分化,滬深300等大盤(pán)指數(shù)表現(xiàn)占優(yōu),表現(xiàn)較好的行業(yè)有銀行、煤炭、公用事業(yè)、家用電器、石油石化,基本上都是紅利策略覆蓋的行業(yè)。”華夏上證50ETF的基金經(jīng)理徐猛、張弘弢在中報(bào)如是表示。
還有來(lái)自多個(gè)主題行業(yè)的基金位居前列,比如歸類于酒類行業(yè)主題的易方達(dá)上證50增強(qiáng)A(110003),工業(yè)機(jī)械、家用電器行業(yè)主題的大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)A(000628),電力、貴金屬行業(yè)主題的東方紅啟恒三年持有A(910004),電力、家用電器行業(yè)主題的銀華富裕主題A(180012),銀行行業(yè)主題的華寶中證銀行ETF(512800),電力行業(yè)主題的景順長(zhǎng)城滬港深精選A(000979),上述產(chǎn)品上半年盈利均超10億元。
同時(shí),凈值增長(zhǎng)率靠前的各類主題行業(yè)基金,也一定程度上反映了上半年的行業(yè)景氣度。據(jù)統(tǒng)計(jì),宏利景氣領(lǐng)航兩年持有(014023)、永贏股息優(yōu)選A(008480)、大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)A(017102)等50只基金上半年凈值增長(zhǎng)率超20%,按所屬主題基金類別劃分,它們主要來(lái)自電工電網(wǎng)、電力、煤炭、貴金屬、電子元器件等行業(yè)。
例如,歸為貴金屬行業(yè)主題的廣發(fā)資源優(yōu)選A(005402)中報(bào)顯示,其過(guò)去六個(gè)月份額凈值增長(zhǎng)率達(dá)20.67%,其基金經(jīng)理孫迪在中報(bào)表示:“本基金基于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)期和市場(chǎng)風(fēng)格的判斷,總體持倉(cāng)變化不大,在投資范圍內(nèi)較好地把握了紅利類資產(chǎn)和海外經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇過(guò)程中供需格局偏緊帶動(dòng)的全球定價(jià)資源品的投資機(jī)會(huì),對(duì)于黃金、銅、原油、煤炭等大宗資源品優(yōu)質(zhì)龍頭做了集中配置,取得了較好的業(yè)績(jī)表現(xiàn)?!?/p>
“這些主題行業(yè)基金凈值增長(zhǎng)明顯,表明相關(guān)行業(yè)在上半年處于高速增長(zhǎng)或需求旺盛的狀態(tài),行業(yè)景氣度高?!?span id="stock_0.002945">華林證券資管部董事總經(jīng)理賈志對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。
此外,記者梳理Wind主題行業(yè)板塊基金利潤(rùn)百?gòu)?qiáng)名單發(fā)現(xiàn),電力行業(yè)主題基金占27只,銀行行業(yè)主題基金占25只,電子元器件、家用電器、貴金屬、電工電網(wǎng)等行業(yè)主題的基金也頻現(xiàn)身影。
值得注意的是,上半年,銀行板塊走出向好行情,中證銀行指數(shù)(399986)漲幅達(dá)17.25%?;仡櫳习肽?,華寶中證銀行ETF的基金經(jīng)理胡潔、張放表示:“總體而言,由于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率下行及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好下降,銀行板塊以穩(wěn)健的業(yè)績(jī)以及高股息的特征,在申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)之中,以17%左右的漲幅位居首位,顯著跑贏滬深300及創(chuàng)業(yè)板等指數(shù),絕對(duì)收益及相對(duì)收益均非常顯著?!?/p>
巨豐投顧高級(jí)投資顧問(wèn)陳宇恒向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,基金公司的投資策略和管理能力也是影響基金盈利的重要因素。一些基金公司在市場(chǎng)波動(dòng)中展現(xiàn)出較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制能力和市場(chǎng)敏銳度,能夠及時(shí)調(diào)整投資組合,規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)并捕捉機(jī)會(huì)。
例如,在部分單項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)上,銀華富裕主題A摘得行業(yè)主題基金中投資收益、股票投資收益的“雙冠軍”,分別取得5.51億元、4.15億元的最佳成績(jī)。此外,工銀可轉(zhuǎn)債(003401)在債券投資收益榜上居首,達(dá)6870.92萬(wàn)元。
對(duì)于上述兩只產(chǎn)品的在行業(yè)主題基金單項(xiàng)財(cái)務(wù)上的優(yōu)異表現(xiàn),陳宇恒表示,這說(shuō)明該基金在相關(guān)投資方面表現(xiàn)突出,為投資者創(chuàng)造了較大的價(jià)值,這種表現(xiàn)可能源于基金經(jīng)理的優(yōu)秀投資策略、較好的管理能力、市場(chǎng)環(huán)境的利好或是對(duì)特定行業(yè)的精準(zhǔn)布局。
展望下半年,胡潔、張放認(rèn)為,市場(chǎng)對(duì)高股息的偏好可能延續(xù),驅(qū)動(dòng)銀行估值繼續(xù)適度修復(fù),銀行板塊或仍有不錯(cuò)的行情。
(文章來(lái)源:證券日?qǐng)?bào))
(原標(biāo)題:行業(yè)主題基金上半年盈利盤(pán)點(diǎn):大盤(pán)價(jià)值引領(lǐng) 銀行等主題板塊領(lǐng)跑)
(責(zé)任編輯:10)
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