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上半年基金代銷格局生變:螞蟻反超招商排第一,新增指基榜單券商領(lǐng)跑
紅星資本局9月17日消息,受年內(nèi)資本市場“股弱債強”格局形成、資金避險情緒升溫等因素影響,基金代銷機構(gòu)的保有規(guī)模排行也發(fā)生了變化。
9月13日,中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(下稱“中基協(xié)”)披露了今年上半年的基金銷售機構(gòu)公募基金銷售保有規(guī)模百強榜單。與往年相比,該榜單出現(xiàn)了兩個新變化:首先,在披露口徑上,由原先的“股票+混合公募基金”改為“權(quán)益基金”,并新增了“股票型指數(shù)基金”這一分類;其次,由原先按季度披露的形式改為每半年披露一次。
紅星資本局注意到,上半年,基金代銷三巨頭依舊為螞蟻基金、招商銀行(600036.SH;3968.HK)、天天基金,但螞蟻基金以6920億元的權(quán)益基金保有規(guī)模首次超越招商銀行排在行業(yè)第一。該榜單另一亮點是,券商作為指數(shù)基金代銷新勢力嶄露頭角,在股票型指數(shù)基金保有規(guī)模排名中,華泰證券(601688.SH;6886.HK)、中信證券(600030.SH;6030.HK)緊跟螞蟻基金之后,位列行業(yè)第二、三名。
螞蟻基金反超招商銀行
申萬宏源跌出前二十
中基協(xié)榜單顯示,今年上半年,非貨基金保有規(guī)模排名前三的依舊是螞蟻基金、招商銀行和天天基金,分別為13512億元、8620億元、5520億元,相比2023年末分別增加了789億元、885億元、24億元。在權(quán)益基金保有規(guī)模方面,這三家機構(gòu)依然排在前三位,保有規(guī)模分別為6920億元、4676億元和3433億元。
與2023年末相比,權(quán)益基金保有規(guī)模排名前二十的機構(gòu),依舊由11家銀行、5家券商、3家第三方代銷機構(gòu)以及1家險企組成。不過,申萬宏源(000166.SZ;6806.HK)跌出了前二十,由去年末的第12名降至第35名;中國銀河(601881.SH;6881.HK)則進(jìn)入前二十,由去年末的第22名升至第19名。
值得一提的是,這是自2021年一季度中基協(xié)公布基金銷售保有規(guī)模榜單以來,螞蟻基金的權(quán)益基金保有規(guī)模首次超過招商銀行排在行業(yè)第一。與2023年末相比,螞蟻基金的保有規(guī)模增長了2328億元,而招商銀行、天天基金的保有規(guī)模分別減少了352億元、596億元。
盡管基金代銷三巨頭的“江湖地位”未被撼動,但考慮到權(quán)益類基金降費等因素影響,上半年依舊面臨較大業(yè)績壓力。
恒生電子(600570.SH)半年報顯示,旗下參股公司螞蟻基金上半年營業(yè)收入為75.54億元,同比增長19.09%;凈利潤為9427.4萬元,不增反降,且降幅高達(dá)68.25%。
招商銀行半年報顯示,上半年代理基金收入21.32億元,同比下降25.35%,主要是受基金降費和權(quán)益類基金保有規(guī)模及銷量下降影響;上半年實現(xiàn)代理非貨幣公募基金銷售額2890.28億元,同比增長89.39%,主要是順應(yīng)客戶風(fēng)險偏好變化,偏穩(wěn)健的債券基金銷量同比提升。
新增指基榜單券商領(lǐng)跑
中信、華泰位列第二、三名
此次榜單中,除了在披露口徑上由原先的“股票+混合公募基金”改為“權(quán)益基金”,還新增了“股票型指數(shù)基金”這一分類。2023年以來,費率較低、運作透明、配置屬性強的指數(shù)基金持續(xù)走熱,在權(quán)益類基金中貢獻(xiàn)了規(guī)模增量。
在股票型指數(shù)基金保有規(guī)模榜單中,螞蟻基金以2647億元的規(guī)模排在行業(yè)首位,緊隨其后的是華泰證券、中信證券,分別為913億元、892億元。值得一提的是,華泰證券參股公司華泰柏瑞基金在管的指數(shù)類基金規(guī)模近一年增長明顯。華泰證券半年報顯示,截至6月30日,華泰柏瑞旗下寬基指數(shù)基金滬深300ETF規(guī)模為2117.99億元,位居滬深兩市非貨幣ETF規(guī)模市場第一。
榜單前二十中,有13家是券商,占比65%,其中保有規(guī)模超過300億元的,還有招商證券(600999.SH;6099.HK)、中國銀河、東方財富、廣發(fā)證券(000776.SZ;1776.HK)、平安證券、中信建投(601066.SH;6066.HK)、國泰君安(601211.SH;2611.HK)。
與券商渠道的異軍突起形成對比的是,銀行渠道在股票型指數(shù)基金的代銷上較為弱勢。紅星資本局注意到,權(quán)益基金保有規(guī)模權(quán)益排在前三十的機構(gòu)中,股票型指數(shù)基金保有規(guī)模低于100億元的機構(gòu)共有8家,規(guī)模在12億元到54億元不等,且均為銀行。
其中,平安銀行(000001.SZ)的股票型指數(shù)基金保有規(guī)模為54億元,其次是農(nóng)業(yè)銀行(601288.SH;1288.HK),規(guī)模為53億元;排在最后的是光大銀行(601818.SH;6818.HK),規(guī)模為12億元,不足其整個權(quán)益基金保有規(guī)模413億元的十分之一。
紅星新聞記者蔣紫雯
(文章來源:紅星資本局)
(原標(biāo)題:上半年基金代銷格局生變:螞蟻反超招商排第一,新增指基榜單券商領(lǐng)跑)
(責(zé)任編輯:65)
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