主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績(jī)大漲！9月近30只產(chǎn)品漲超20%

　　隨著近一周利好政策接連發(fā)布，A股連續(xù)多日大漲，權(quán)益類(lèi)公募基金的收益率也水漲船高。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，截至9月29日，有超99%的主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金（含普通股票型基金、偏股混合型基金和靈活配置混合型基金）在9月取得正收益，其中有近30只基金漲超20%，最高收益率近30%。從年內(nèi)收益率來(lái)看，主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金截至9月的平均收益率環(huán)比也有明顯回升。行情回暖的同時(shí)，新發(fā)基金規(guī)模也超越去年同期。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，隨著宏觀政策力度不斷加大，高質(zhì)量發(fā)展政策加速落地，預(yù)計(jì)全年宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)延續(xù)向好態(tài)勢(shì)。

　　業(yè)績(jī)大漲

　　最新交易行情數(shù)據(jù)顯示，9月27日，A股三大股指紛紛收漲，其中創(chuàng)業(yè)板指創(chuàng)下歷史單日最大漲幅，盤(pán)中最高漲超11%。當(dāng)日，上證綜指、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指分別收漲2.88%、6.71%、10%。整體來(lái)看，截至9月29日，三大股指在9月分別漲8.63%、13.97%、19.3%。

　　得益于近期多個(gè)交易日的大漲，主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金的收益率也頗為樂(lè)觀。從最新一個(gè)交易日的收益率來(lái)看，東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，9月27日，數(shù)據(jù)可取得的7853只主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金（剔除QDII，份額分開(kāi)計(jì)算，下同）的平均收益率為4.08%，其中有7627只基金在當(dāng)日取得正收益，占比達(dá)97.12%。更有46只主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金當(dāng)日收益率漲超10%，最高達(dá)18.16%，為九泰銳和18個(gè)月定開(kāi)混合。

　　若將統(tǒng)計(jì)區(qū)間延長(zhǎng)至9月以來(lái)，數(shù)據(jù)顯示，截至9月29日，全市場(chǎng)20757只基金的平均收益率為5.01%，有多達(dá)19943只基金在9月取得正收益，占比達(dá)96.08%。其中，數(shù)據(jù)可取得的7801只主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金在9月的平均收益率為7.84%，有多達(dá)99.21%的主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金取得正收益，更有29只基金漲超20%。

　　具體來(lái)看，華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深靈活配置混合A/C份額分別以高達(dá)29.75%、29.69%的9月收益率領(lǐng)先其余產(chǎn)品。西部利得策略優(yōu)選混合A/C則分別以27.65%、27.6%的收益率緊隨其后。同期，在9月表現(xiàn)最差的主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金也僅下跌2.05%，為國(guó)壽安保穩(wěn)惠靈活配置混合。

　　而從年內(nèi)收益率來(lái)看，截至9月29日，主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金的平均收益率為-2.82%，較8月末的-9.89%已有明顯提升。截至當(dāng)前，主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金“紅榜”前三均為西部利得基金旗下產(chǎn)品。其中，西部利得策略優(yōu)選混合A以高達(dá)43.63%的年內(nèi)收益率排名首位，西部利得策略優(yōu)選混合C、西部利得新動(dòng)力靈活配置混合A則分別以42.94%、39.7%的收益率緊隨其后。

　　不過(guò)，同期也有金元順安產(chǎn)業(yè)甄選混合C仍然墊底，年內(nèi)收益率已虧損41.29%；該基金的A類(lèi)份額也以-41.17%的收益率次之。主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金的首尾業(yè)績(jī)差也由此達(dá)84.92%。

　　預(yù)期樂(lè)觀

　　在業(yè)績(jī)攀升的同時(shí)，公募發(fā)行也現(xiàn)回暖。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，從基金成立日來(lái)看，截至9月29日，年內(nèi)公募新發(fā)規(guī)模已達(dá)8426.62億元，較2023年同期的7367.8億元增長(zhǎng)14.37%。其中，9月期間有首批10只中證A500ETF成立，首募總規(guī)模達(dá)200億元。

　　值得一提的是，作為唯一參與首批中證A500ETF發(fā)行的外資公募，摩根基金在發(fā)行期間，零售渠道服務(wù)團(tuán)隊(duì)面向券商客戶開(kāi)展了近300場(chǎng)培訓(xùn)路演，截至9月24日，最終摩根中證A500ETF有效認(rèn)購(gòu)戶數(shù)達(dá)到2.28萬(wàn)戶，創(chuàng)今年以來(lái)ETF最高認(rèn)購(gòu)戶數(shù)。

　　業(yè)績(jī)和發(fā)行市場(chǎng)紛紛回暖，離不開(kāi)政策的支持。回顧近一周，中央金融辦、中國(guó)證監(jiān)會(huì)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)中長(zhǎng)期資金入市的指導(dǎo)意見(jiàn)》，其中提到，大力發(fā)展權(quán)益類(lèi)公募基金，支持私募證券投資基金穩(wěn)健發(fā)展。此外，近期舉辦的中央政治局會(huì)議也強(qiáng)調(diào)，大力發(fā)展權(quán)益類(lèi)公募基金，持續(xù)提高權(quán)益類(lèi)基金規(guī)模和占比，努力為投資者創(chuàng)造長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。

　　展望A股后續(xù)走勢(shì)，前海開(kāi)源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍認(rèn)為，這次的重大利好有望徹底扭轉(zhuǎn)投資者的悲觀預(yù)期，推動(dòng)資本市場(chǎng)走出一輪反轉(zhuǎn)行情，而不僅僅是反彈行情。預(yù)計(jì)今年四季度或會(huì)有更多政策利好預(yù)期，包括財(cái)政政策方面要“放大招”。在美聯(lián)儲(chǔ)連續(xù)降息情況下，人民銀行或也會(huì)采取更多增量貨幣政策支持經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。所以四季度A股市場(chǎng)行情可能超出市場(chǎng)預(yù)期，出現(xiàn)比較大的回升，甚至可能讓許多優(yōu)質(zhì)股票獲得大量資金增持，收復(fù)過(guò)去三年失利的可能性。

　　中歐基金也認(rèn)為，此次政治局會(huì)議議程設(shè)置超一般預(yù)期，強(qiáng)調(diào)政策落實(shí)，直面問(wèn)題。隨著宏觀政策力度不斷加大，高質(zhì)量發(fā)展政策加速落地，預(yù)計(jì)全年宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)延續(xù)向好態(tài)勢(shì)。對(duì)于國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)而言，由于此前貨幣政策支持及存量房貸利率下調(diào)從力度上超出了預(yù)期，市場(chǎng)出現(xiàn)久違的連續(xù)大漲，但若需實(shí)現(xiàn)基本面企穩(wěn)和改善，仍需要中央加大刺激政策力度。因此，此次會(huì)議定調(diào)有助于緩和A股壓力，后續(xù)將有更多部門(mén)發(fā)布對(duì)于經(jīng)濟(jì)的紓困和刺激信號(hào)，驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)對(duì)基本面的預(yù)期修復(fù)并緩解資金面壓力。

（文章來(lái)源：北京商報(bào)）

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