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官宣!離開(kāi)華泰柏瑞兩個(gè)月后,李曉西加入信達(dá)澳亞任副總
9月29日,信達(dá)澳亞基金官網(wǎng)發(fā)布關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告。公告顯示,李曉西新任公司副總經(jīng)理,任職日期為9月27日。今年7月15日,李曉西宣布因個(gè)人原因從華泰柏瑞辭職。
圖:李曉西出任信達(dá)澳亞基金副總經(jīng)理來(lái)源:公司公告
據(jù)記者了解,加盟信達(dá)澳亞基金后,李曉西仍將聚焦于自己擅長(zhǎng)的主動(dòng)權(quán)益投資領(lǐng)域,或?qū)⒎止芄镜纳虾?quán)益投資部門(mén)相關(guān)工作。由于靜默期的原因,李曉西暫時(shí)并不能直接出任基金經(jīng)理,“至于后續(xù)是新發(fā)還是接手持營(yíng)的基金,一切要等公司安排?!?/p>
公開(kāi)資料顯示,李曉西為美國(guó)杜克大學(xué)工商管理碩士,曾任中銀信托外匯交易結(jié)算員,銀建實(shí)業(yè)證券投資經(jīng)理,漢唐證券高級(jí)經(jīng)理,美國(guó)信安環(huán)球股票董事總經(jīng)理兼基金經(jīng)理。2018年7月,李曉西離開(kāi)華爾街,開(kāi)始了國(guó)內(nèi)投資管理生涯,加入華泰柏瑞基金,2018年8月升為副總經(jīng)理,主要分管主動(dòng)權(quán)益產(chǎn)品。
自2020年2月份開(kāi)始,李曉西開(kāi)始擔(dān)任基金經(jīng)理,截至今年7月份離職,李曉西在華泰柏瑞先后管理了5只公募產(chǎn)品(A/C份額合計(jì))。從業(yè)績(jī)來(lái)看,李曉西管理時(shí)間最長(zhǎng)的當(dāng)屬華泰柏瑞消費(fèi)成長(zhǎng),在2020年2月-2024年7月期間任職回報(bào)率為-15.06%。
2021年1月份,華泰柏瑞為李曉西量身打造了新產(chǎn)品“華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合”,80億的額度一日售罄,成為“日光基”。在接受媒體采訪時(shí),他曾表示,自己的投資理念,重點(diǎn)關(guān)注三方面:成長(zhǎng)、質(zhì)量、估值。追求的是長(zhǎng)期投資的復(fù)利回報(bào),而不是短期交易價(jià)差。
不過(guò)僅僅1年半的時(shí)間,該基金凈值屢創(chuàng)新低,截至2022年8月底李曉西離任,該基金回報(bào)率為-44.4%。隨后,該基金由從富國(guó)基金再度折返回老東家的方緯接手,至今回報(bào)率為-27.84%。
同樣在2021年3月份,李曉西還發(fā)行了華泰柏瑞質(zhì)量精選混合。自成立至2023年7月31日,該基金回報(bào)率為-35.41%。2023年8月1日,基金新增陳文凱為第二基金經(jīng)理,截至今年2月18日李曉西離任后,由陳文凱自己管理。
天眼查數(shù)據(jù)顯示,信達(dá)澳亞基金于2006年6月5日成立于深圳,注冊(cè)資本1億元人民幣。現(xiàn)由信達(dá)證券股份有限公司與外方股東EastTopcoLimited共同持有公司股份,持股比例分別為54%和46%。2022年3月份,由于公司外方股東的實(shí)控人變更,以及公司國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略需要,公司由信達(dá)澳銀基金更名為信達(dá)澳亞基金,公司的法定代表人也變更為朱永強(qiáng)。
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至今年6月30日,信達(dá)澳亞基金在管公募規(guī)模為1037.72億元,今年二季度,公司在管得公募產(chǎn)品規(guī)模首次突破1000億元。其中,非貨公募規(guī)模合計(jì)為833.18億元,債券型基金規(guī)模為470.03億元,混合型基金規(guī)模為281.5億元。
公司現(xiàn)有34名基金經(jīng)理,管理77只產(chǎn)品(僅統(tǒng)計(jì)主代碼)。其中單只規(guī)模超過(guò)100億元的僅有信澳惠管家B,截至今年二季度末,該貨幣基金規(guī)模為141.54億元。
(文章來(lái)源:界面新聞)
(原標(biāo)題:官宣!離開(kāi)華泰柏瑞兩個(gè)月后,李曉西加入信達(dá)澳亞任副總)
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