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規(guī)模大幅擴(kuò)張影響操作 多只基金打出“限購(gòu)牌”
市場(chǎng)震蕩調(diào)整,多只基金打出“限購(gòu)牌”。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái),基金密集限購(gòu),主要影響因素是近期權(quán)益基金熱度顯著升溫。為了防止新涌入的資金攤薄原基金持有人的收益,或是短期基金規(guī)模擴(kuò)張較快,影響基金經(jīng)理操作,基金公司選擇了暫緩“吸金”。
北證50指數(shù)基金控規(guī)模
在近期強(qiáng)勢(shì)反彈的行情中,彈性更大的北證50指數(shù)成為短線資金博弈的對(duì)象。9月27日、9月30日和10月8日,短短3個(gè)交易日,其漲幅就超過(guò)70%,此后又遭遇調(diào)整。面對(duì)震蕩行情,多只北證50指數(shù)基金宣布限制大額申購(gòu)或是暫停申購(gòu)。
10月11日,廣發(fā)基金公告稱,為保護(hù)基金份額持有人利益,即日起暫停廣發(fā)北證50成份指數(shù)基金的申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額和不定額投資)業(yè)務(wù)。同日,廣發(fā)基金公告稱,由于該基金總規(guī)模超過(guò)上限5億份,對(duì)基金于10月10日的有效申購(gòu)申請(qǐng)采用“申購(gòu)申請(qǐng)比例確認(rèn)”的原則給予部分確認(rèn),該日有效申購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例為92.84%。
除廣發(fā)北證50成份指數(shù)外,10月以來(lái),富國(guó)北證50成份指數(shù)、嘉實(shí)北證50成份指數(shù)、招商北證50成份指數(shù)等也宣布了暫停申購(gòu)。此外,華夏北證50成份指數(shù)、華安北證50成份指數(shù)、博時(shí)北證50成份指數(shù)、南方北證50成份指數(shù)等限制大額申購(gòu)。
與此同時(shí),多只北證50指數(shù)基金對(duì)規(guī)模進(jìn)行了控制。10月9日,工銀瑞信基金公告稱,為了更好地維護(hù)基金份額持有人的利益,即日起將對(duì)基金規(guī)模進(jìn)行控制,基金現(xiàn)階段總份額上限為5億份。基金管理人未來(lái)有權(quán)調(diào)整基金在存續(xù)過(guò)程中的基金份額上限,具體以基金管理人屆時(shí)的相關(guān)公告為準(zhǔn)。
“最近資金進(jìn)出較為頻繁,為了減少對(duì)基金運(yùn)作的影響,公司選擇限制旗下北證50指數(shù)基金的申購(gòu)?!蹦郴鸸救耸扛嬖V記者。
更多基金發(fā)布“限購(gòu)令”
除北證50成份指數(shù)基金外,多只短期業(yè)績(jī)漲幅較大的基金也限制了大額申購(gòu)。
博時(shí)基金公告稱,10月11日起,博時(shí)研究慧選混合單日每個(gè)基金賬戶的申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資累計(jì)金額應(yīng)不超過(guò)10萬(wàn)元。從業(yè)績(jī)表現(xiàn)看,9月18日以來(lái),截至10月10日,博時(shí)研究慧選混合凈值增長(zhǎng)率超18%。
類似的還有西部利得策略優(yōu)選混合基金。西部利得基金公告稱,因投資管理及保護(hù)基金份額持有人利益需要,自10月9日起暫停西部利得策略優(yōu)選混合在全部渠道的大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、大額定期定額投資業(yè)務(wù),限購(gòu)金額為1萬(wàn)元。截至10月10日,9月18日以來(lái)西部利得策略優(yōu)選混合漲幅超36%。
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái),基金賺錢效應(yīng)顯現(xiàn)吸引不少投資者申購(gòu),但是短期資金快速涌入會(huì)對(duì)基金管理造成一定影響?;鸾?jīng)理都有自己的能力邊界,需要時(shí)間去適應(yīng)基金規(guī)模的擴(kuò)張。
除績(jī)優(yōu)基金限購(gòu)?fù)?,為了防止新增資金攤薄原有基金份額持有人的收益,部分基金公司一次性限購(gòu)旗下數(shù)十只基金。
10月8日,前海開(kāi)源基金公告稱,國(guó)慶假期部分中概股股價(jià)在海外市場(chǎng)的上漲程度遠(yuǎn)超其在A股市場(chǎng)的單日漲幅限制,為防止?jié)撛诖笠?guī)模申購(gòu)導(dǎo)致大幅攤薄現(xiàn)有基金份額持有人的利益,對(duì)旗下持有A股股票及可轉(zhuǎn)債的74只基金自10月8日起限制大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入)業(yè)務(wù),限制申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入)金額為1000元(含)。
前海開(kāi)源基金表示,此次開(kāi)展大規(guī)模限購(gòu),是希望在市場(chǎng)行情過(guò)熱的情況下盡可能規(guī)避套利資金對(duì)基金業(yè)績(jī)的影響。
不過(guò),短時(shí)間限購(gòu)后,前海開(kāi)源基金即選擇恢復(fù)大額申購(gòu)。前海開(kāi)源基金后續(xù)公告稱,自10月9日起對(duì)旗下部分基金取消大額申購(gòu)及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的限制,共涉及57只基金。10月10日,前海開(kāi)源基金公告稱,對(duì)旗下部分基金取消大額申購(gòu)及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的限制,共涉及17只基金。
(文章來(lái)源:上海證券報(bào))
(原標(biāo)題:規(guī)模大幅擴(kuò)張影響操作 多只基金打出“限購(gòu)牌”)
(責(zé)任編輯:73)
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