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ETF聯(lián)接基金成“香餑餑”多款產(chǎn)品啟動大額限購
近期權(quán)益市場行情火爆,權(quán)益類ETF聯(lián)接基金由此成為場外產(chǎn)品中關(guān)注度較高的品種。目前,為了保護(hù)基金持有人利益,多只ETF聯(lián)接基金啟動了大額限購。業(yè)內(nèi)人士提示,ETF聯(lián)接基金的價格通常掛鉤ETF凈值,而非場內(nèi)交易價格,可能會與場內(nèi)ETF的價格有差異。
近年來,被動型權(quán)益類產(chǎn)品受到投資者青睞,“ETF熱”也激發(fā)了基金公司布局ETF聯(lián)接基金的熱情。為了解決產(chǎn)品同質(zhì)化問題,基金公司在創(chuàng)新產(chǎn)品、加大分紅力度、降低費率等方面推出許多舉措,試圖通過差異化競爭,提升產(chǎn)品辨識度,以爭奪更多的市場份額。
近期場內(nèi)ETF申購額大增,激發(fā)了資金對ETF聯(lián)接基金的投資熱情。中歐財富的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,自9月24日市場反彈以來,平臺上用戶的活躍度顯著提高,其中權(quán)益類基金尤其是指數(shù)投資類基金的資金流入量明顯放大。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)也顯示,10月8日用戶最熱門的投資產(chǎn)品中出現(xiàn)了多只ETF聯(lián)接基金,包括天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接基金C、華夏國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接基金C、南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接基金C、易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接C等。
面對投資者踴躍申購,多只ETF聯(lián)接基金卻宣布限購。萬家中證紅利ETF聯(lián)接基金從10月10日起,設(shè)置單日單個基金賬戶單筆或多筆累計限額申購(包括轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入等)100萬元以內(nèi)(不含100萬元),原因是為了保證基金的平穩(wěn)運作,保護(hù)基金份額持有人的利益。招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接、易方達(dá)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50ETF聯(lián)接(QDII)也在10月9日調(diào)整大額申購限制,最高申購限額分別為50萬元、100萬元。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,在一些股票漲停的情況下,基金若買不到相應(yīng)標(biāo)的,會攤薄原有持有人的收益,限購是為了維護(hù)他們的利益。同時需要注意的是,ETF聯(lián)接基金的凈值與場內(nèi)ETF基金的交易價格可能不一致,一般掛鉤的是場外ETF的凈值,投資者在購買時須對相關(guān)產(chǎn)品有所了解。
今年以來,基金公司對于ETF的布局已從場內(nèi)蔓延至場外。天相投顧數(shù)據(jù)顯示,在主動股票型基金、指增基金的規(guī)模均縮水的情況下,上半年指數(shù)型基金規(guī)模增加了3500億元以上。Choice數(shù)據(jù)顯示,截至10月10日,今年以來成立的ETF及其聯(lián)接基金高達(dá)436只(不同份額分開計算)。
ETF市場“蛋糕”在擴大,競爭壓力也在加大,越來越多的同質(zhì)化產(chǎn)品被加速淘汰出局。今年以來,已有56只ETF及其聯(lián)接基金由于資產(chǎn)凈值低于合同規(guī)定的情形等原因被清盤。與此同時,截至10月9日,規(guī)模超千億元的場內(nèi)ETF已達(dá)到8只。
在同質(zhì)化較為嚴(yán)重的情況下,基金公司在競爭中不斷打出“差異牌”,包括降費率、加大分紅力度等。
除此之外,產(chǎn)品創(chuàng)新也成為后續(xù)能否脫穎而出的關(guān)鍵,今年以來,已有多款創(chuàng)新類ETF問世,包括近期發(fā)售的首批10只中證A500ETF等。格上理財旗下金樟投資研究員王祎認(rèn)為,為了提升產(chǎn)品辨識度,未來基金公司還需要明確產(chǎn)品定位,打造有特色的產(chǎn)品。
(文章來源:上海證券報)
(原標(biāo)題:ETF聯(lián)接基金成“香餑餑”多款產(chǎn)品啟動大額限購)
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