ETF基金周報(bào)丨A股市場上周調(diào)整，科創(chuàng)芯片相關(guān)ETF相對(duì)抗跌

　　一、證券市場回顧

　　南財(cái)金融終端數(shù)據(jù)顯示，上周(10月8日-10月11日,下同)，上證綜指周內(nèi)下跌3.56%，收于3217.74點(diǎn)，最高3674.4點(diǎn)；深證成指周內(nèi)下跌4.45%，收于10060.74點(diǎn)，最高11864.11點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指周內(nèi)下跌3.41%，收于2100.87點(diǎn)，最高2576.22點(diǎn)。在全球市場中，大部分主要指數(shù)上漲。納斯達(dá)克綜指上漲1.13%，道瓊斯工業(yè)指數(shù)上漲1.21%，標(biāo)普500上漲1.11%。亞太地區(qū)，恒生指數(shù)下跌6.53%，日經(jīng)225指數(shù)上漲2.51%。

　　二、ETF市場表現(xiàn)

　　1、股票型ETF整體市場表現(xiàn)

　　上周股票型ETF周度收益率中位數(shù)為-3.74%。其中按照不同分類，規(guī)模指數(shù)中摩根中證A500ETF周度收益率最高，為5.97%；行業(yè)指數(shù)中國泰中證全指集成電路ETF周度收益率最高，為5.47%；策略指數(shù)中平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF周度收益率最高，為-1.48%；風(fēng)格指數(shù)中招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF周度收益率最高，為0.46%；主題指數(shù)中華安上證科創(chuàng)板芯片ETF周度收益率最高，為6.94%。

　　2、股票型ETF漲跌幅排行

　　上周股票型ETF漲幅最高的5支ETF及其收益率分別為：華安上證科創(chuàng)板芯片ETF(6.94%)、南方上證科創(chuàng)板芯片ETF(6.89%)、嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF(6.86%)、博時(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF(6.5%)、摩根中證A500ETF(5.97%)。詳情見下表:

　　上周股票型ETF跌幅最大的5支ETF及其收益率分別為：華夏中證旅游主題ETF(-10.4%)、富國中證旅游主題ETF(-10.39%)、國泰中證影視主題ETF(-9.92%)、影視ETF(-9.73%)、華夏中證動(dòng)漫游戲ETF(-9.01%)。詳情見下表:

　　3、股票型ETF流動(dòng)性

　　流動(dòng)性方面，上周股票型ETF市場日均成交額增加12.0%，日均成交量增加42.4%，換手率減少11.28%。

　　4、股票型ETF資金流向

　　上周股票型ETF資金流入最多的5支ETF及其流入金額分別為：易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF(流入226.0億元)、華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF(流入165.86億元)、嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF(流入146.67億元)、易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF(流入106.21億元)、華安創(chuàng)業(yè)板50ETF(流入88.01億元)。詳情見下表:

　　上周股票型ETF資金流出最多的5支ETF及其流入金額分別為：南方中證1000ETF(流出56.62億元)、華夏滬深300ETF(流出50.77億元)、易方達(dá)滬深300ETF發(fā)起式(流出41.01億元)、國泰中證全指證券公司ETF(流出40.49億元)、華夏中證1000ETF(流出37.61億元)。詳情見下表:

　　三、ETF融資融券情況

　　上周股票型ETF融資余額由前一周的489.237億元提升至636.128億元，融券余量由前一周的15.875億份下降至14.785億份。其中周內(nèi)融資買入額最高的ETF為華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF，買入總額為20.36億元；其中周內(nèi)融券賣出量最高的ETF為華泰柏瑞滬深300ETF，賣出總量為0.07億份。

　　四、ETF存量市場情況

　　上周市場上存量ETF共計(jì)997只，其中股票型ETF802只，債券型ETF20只，貨幣型ETF27只，商品型ETF17只，跨境型ETF131只。

　　基金規(guī)模方面，上周ETF市場總規(guī)模達(dá)到35421.45億元，較前一周增加436.04億元。其中，股票型ETF為28076.72億元，債券型ETF為1366.95億元，貨幣型ETF為1378.07億元，商品型ETF為548.73億元，跨境型ETF為4050.98億元。

　　上周股票型ETF的存量數(shù)量、規(guī)模分別占比整個(gè)ETF市場的80.4%、79.3%，股票型ETF為ETF市場上規(guī)模最大的種類。聚焦股票型ETF，總規(guī)模較前一周增加517.13億元。其中按照不同分類，規(guī)模指數(shù)中易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF周度基金規(guī)模增幅最高，為226.0億元；行業(yè)指數(shù)中天弘中證全指證券公司ETF周度基金規(guī)模增幅最高，為10.67億元；策略指數(shù)中華夏創(chuàng)業(yè)板低波價(jià)值ETF周度基金規(guī)模增幅最高，為1.83億元；風(fēng)格指數(shù)中華夏創(chuàng)成長ETF周度基金規(guī)模增幅最高，為9.42億元；主題指數(shù)中嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF周度基金規(guī)模增幅最高，為146.67億元。

　　五、ETF發(fā)行與成立

　　上周無新ETF發(fā)行；有1只新ETF成立,為:油氣基金。

　　六、機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

　　招商證券：ETF和融資資金主要流入創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板后續(xù)有望形成正反饋

　　招商證券指出，上周市場由于此前過熱情緒平復(fù)、政策預(yù)期回調(diào)等原因有所調(diào)整，但短期脈沖式上漲后的調(diào)整是正?，F(xiàn)象，未來在回歸基本面、政策和產(chǎn)業(yè)趨勢背景下市場向下調(diào)整的空間不大。我們認(rèn)為市場有望沿著三季報(bào)及年報(bào)業(yè)績邊際改善的方向，政策發(fā)力的方向，產(chǎn)業(yè)趨勢演進(jìn)的方向繼續(xù)尋找機(jī)會(huì)，可以重點(diǎn)關(guān)注地產(chǎn)鏈、政府投資相關(guān)領(lǐng)域、消費(fèi)、醫(yī)藥、AI硬件等方向。ETF和融資資金作為924以來增量資金的主力，主要流向創(chuàng)業(yè)板與科創(chuàng)板，后續(xù)有望形成正反饋。

　　招商證券：建議關(guān)注各核心科創(chuàng)指數(shù)和半導(dǎo)體指數(shù)核心成分股

　　招商證券：近期市場流動(dòng)性提升，建議關(guān)注各核心科創(chuàng)指數(shù)和半導(dǎo)體指數(shù)核心成分股，同時(shí)持續(xù)關(guān)注AI創(chuàng)新終端/AI算力和自主可控等領(lǐng)域的設(shè)計(jì)、設(shè)備、封測等標(biāo)的，把握國內(nèi)半導(dǎo)體公司中Q3業(yè)績增速有望延續(xù)增長態(tài)勢且估值相對(duì)合理的公司。

（文章來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道）

(原標(biāo)題：ETF基金周報(bào)丨A股市場上周調(diào)整，科創(chuàng)芯片相關(guān)ETF相對(duì)抗跌)

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