盤前情報｜首批回購增持貸款落地，規(guī)模超百億元；LPR報價預計下行0.2—0.25個百分點

　　上周A股

　　過去一周（10月14日—10月18日），A股三大指數(shù)震蕩走高，北證50指數(shù)再度活躍。截至10月18日收盤，滬指報3261.56點，周漲1.36%；深成指報10357.68點，周漲2.95%；創(chuàng)業(yè)板指報2195.10點，周漲4.49%；北證50指數(shù)報1079.90點，周漲22.54%。

　　具體來看，79%的個股周內(nèi)實現(xiàn)上漲，546股周漲超15%，8股周跌超15%。按照申萬一級行業(yè)分類，計算機、電子、國防軍工、傳媒、通信等板塊漲幅居前，食品飲料、石油石化、煤炭、公用事業(yè)、商貿(mào)零售等板塊跌幅居前。

　　周五外盤

　　紐約股市三大股指18日集體上漲。截至當天收盤，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)比前一交易日上漲36.86點，收于43275.91點，漲幅為0.09%；標準普爾500種股票指數(shù)上漲23.20點，收于5864.67點，漲幅為0.40%；納斯達克綜合指數(shù)上漲115.94點，收于18489.55點，漲幅為0.63%。

　　歐洲三大股指18日漲跌不一。截至當天收盤，英國富時100指數(shù)報收于8358.25點，較前一交易日下跌26.88點，跌幅為0.32%；法國巴黎股市CAC40指數(shù)報收于7613.05點，較前一交易日上漲29.32點，漲幅為0.39%；德國法蘭克福股市DAX指數(shù)報收于19657.37點，較前一交易日上漲73.98點，漲幅為0.38%。

　　國際油價18日下跌。截至當天收盤，紐約商品交易所11月交貨的輕質(zhì)原油期貨價格下跌1.45美元，收于每桶69.22美元，跌幅為2.05%；12月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格下跌1.39美元，收于每桶73.06美元，跌幅為1.87%。

　　重磅資訊

　　1. 10月LPR報價將出爐，預計下行0.2—0.25個百分點

　　中國央行10月貸款市場報價利率1年期、5年期（LPR）今日將發(fā)布。此前，2024金融街論壇年會10月18日開幕，中國人民銀行行長潘功勝在會上表示，9月27日，已下調(diào)存款準備金率0.5個百分點，預計年底前視市場流動性情況，擇機進一步下調(diào)存款準備金率0.25—0.5個百分點；下調(diào)公開市場7天期逆回購操作利率0.2個百分點；中期借貸便利利率下降0.3個百分點。18日早上，商業(yè)銀行已經(jīng)公布下調(diào)存款利率，預計今日公布的貸款市場報價利率（LPR）也會下行0.2—0.25個百分點。（21世紀經(jīng)濟報道）

　　2. 首批回購增持貸款來了，23家上市公司涉及金額超百億元

　　首批回購增持貸款案例落地。10月20日，招商蛇口、中國石化等23家上市公司先后披露公告，表示公司或控股股東已與銀行簽訂貸款協(xié)議或取得貸款承諾函，將使用貸款資金用于回購或增持。據(jù)記者梳理，按披露上限計，23家公司公告的回購增持貸款金額累計已超百億元規(guī)模。（21世紀經(jīng)濟報道）

　　中信證券指出，預計首期股票回購增持再貸款3000億元的額度可覆蓋未來1年至2年的資金需求，且有進一步補充額度的可能。政策將通過支持回購增持以提振投資者信心、改善上市公司股東回報和推動資本市場良性發(fā)展。

　　3. 證監(jiān)會：歡迎專家學者、媒體記者及時向證監(jiān)會反映市場呼聲、建言獻策、開展監(jiān)督，共同推進資本市場進一步全面深化改革

　　據(jù)證監(jiān)會消息，證監(jiān)會黨委書記、主席吳清在北京召開進一步全面深化資本市場改革專題座談會，與專家學者、財經(jīng)媒體負責人代表深入交流，充分聽取意見建議。吳清強調(diào)，當今世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，我國正處在邁向中國式現(xiàn)代化的關(guān)鍵時期，資本市場也正處于向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵階段。希望專家學者、財經(jīng)媒體積極踐行政治性、人民性和專業(yè)性要求，主動宣傳好黨的二十屆三中全會精神，解讀好中央政治局會議精神和一攬子政策舉措，客觀理性講好中國經(jīng)濟和中國資本市場故事，傳遞信心和正能量。歡迎專家學者、媒體記者及時向證監(jiān)會反映市場呼聲、建言獻策、開展監(jiān)督，共同推進資本市場進一步全面深化改革，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

　　4. 5000億互換便利操作細則出爐，證監(jiān)會已同意20家證券、基金公司開展；機構(gòu)看好優(yōu)質(zhì)非銀機構(gòu)盤活資產(chǎn)

　　據(jù)證券時報，央行的兩項創(chuàng)新政策工具之一，即證券、基金、保險公司互換便利（SFISF）的操作細則近日出爐，首期操作額度5000億元?；Q操作將由央行通過公開招投標確定SFISF操作的互換費率和中標結(jié)果，并為SFISF國債或互換央票實施專項額度管理，放寬相關(guān)經(jīng)營性指標。同時，質(zhì)押率原則上不超過90%，中債信用增進公司進行盯市管理，補倉線設置不低于75%。

　　據(jù)證監(jiān)會消息，中國人民銀行創(chuàng)設了證券、基金、保險公司互換便利（SFISF），為保障工具操作順利開展，中國證監(jiān)會已經(jīng)同意中信證券、中金公司、國泰君安、華泰證券、申萬宏源、廣發(fā)證券、財通證券、光大證券、中泰證券、浙商證券、國信證券、東方證券、銀河證券、招商證券、東方財富證券、中信建投、興業(yè)證券、華夏基金、易方達基金、嘉實基金等20家公司開展互換便利操作。中國證監(jiān)會要求相關(guān)機構(gòu)加強合規(guī)風控管理，主動配合做好這項業(yè)務，發(fā)揮維護市場穩(wěn)定運行的積極作用。

　　平安證券指出，互換便利的迅速落地也有望支持資本市場流動性充裕、進一步活躍市場交投情緒，并助力優(yōu)質(zhì)非銀機構(gòu)盤活資產(chǎn)、提升資金使用效率。證券行業(yè)從估值和業(yè)績均具備Beta屬性，全面受益，繼續(xù)關(guān)注證券行業(yè)。保險資金長期投資改革持續(xù)推進，資本市場景氣度回升有利于保險公司資產(chǎn)端修復，今年以來上市險企負債端改善較好，保險板塊估值和持倉仍處底部，看好行業(yè)長期配置價值。

　　5. 國常會：研究部署深入推進全國統(tǒng)一大市場建設的有關(guān)舉措

　　據(jù)央視新聞，國務院常務會議召開，研究部署深入推進全國統(tǒng)一大市場建設的有關(guān)舉措。會議指出，推進全國統(tǒng)一大市場建設是一項系統(tǒng)性改革，實質(zhì)上是為企業(yè)營造更加公平有序的發(fā)展環(huán)境。要堅持標本兼治、綜合施策，推動市場基礎制度規(guī)則統(tǒng)一、市場監(jiān)管公平統(tǒng)一、市場設施高標準聯(lián)通，以更有力舉措推動改革走深走實。要把推進全國統(tǒng)一大市場建設與實施一攬子增量政策結(jié)合起來，堅持從企業(yè)的實際關(guān)切出發(fā)，推動一批可感可及的改革事項，在深化改革中解決一個個具體問題。各地要堅持在良性競爭中更好發(fā)展，堅決破除地方保護和市場分割，打通制約經(jīng)濟循環(huán)的堵點卡點，促進商品、要素、資源在更大范圍內(nèi)暢通流動。要推進違規(guī)返還財稅獎補、政府購買服務、妨礙公平競爭等領(lǐng)域?qū)ｍ椪?，讓各類企業(yè)在公平競爭中成長壯大，以更高經(jīng)濟效率推動各地更好發(fā)展。

　　6. 李強簽署國務院令，公布《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》

　　據(jù)新華社，國務院總理李強日前簽署國務院令，公布《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》，自2024年12月1日起施行。

　　7. 現(xiàn)貨黃金突破2700美元大關(guān)；機構(gòu)稱黃金中樞有望持續(xù)抬升

　　據(jù)第一財經(jīng)，10月18日，現(xiàn)貨黃金一舉突破2700美元大關(guān)，當周收于2720美元。受金價上行影響，國內(nèi)多家黃金品牌零售金飾價格水漲船高。目前周大福、老鳳祥、周生生等品牌金店足金飾品報價均超過800元/克，最高達806元/克。

　　平安證券指出，2024年降息預期逐步發(fā)酵，美元信用體系走弱，全球黃金儲備持續(xù)提升，黃金中樞有望持續(xù)抬升。建議關(guān)注黃金業(yè)務純度較高的頭部企業(yè)。

　　8. 高級自動駕駛技術(shù)有望實現(xiàn)新的重大突破；機構(gòu)看好智能駕駛行業(yè)

　　據(jù)新華社，工信部部長金壯龍在2024世界智能網(wǎng)聯(lián)汽車大會上表示，隨著大算力、大數(shù)據(jù)、大模型等快速發(fā)展，高級自動駕駛技術(shù)有望實現(xiàn)新的重大突破，智能網(wǎng)聯(lián)汽車也將進入全新的發(fā)展階段。

　　信達證券表示，受益于自動駕駛技術(shù)發(fā)展達到關(guān)鍵節(jié)點，乘用車高階智駕方案和Robotaxi的試點與商業(yè)化落地將在政策支持下加速推進，同時帶動產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)快速成長，維持智能駕駛行業(yè)“看好”評級。

　　機構(gòu)觀點

　　海通證券：“924” 行情上漲勢頭已經(jīng)放緩，市場進入震蕩期，在此背景下投資者更加關(guān)注如何捕捉行業(yè)機會。借鑒歷史，基本面表現(xiàn)更好的行業(yè)在震蕩期表現(xiàn)也相對較好。①從財報數(shù)據(jù)看，科技和制造盈利維持較快增長，金融和消費盈利改善明顯。②從盈利預期看，通信下修幅度小，電子、汽車、家電有韌性，銀行、石化邊際上修。③從宏觀數(shù)據(jù)看，船舶、計算機、汽車、家電等中高端量價更穩(wěn)，收入利潤增長好于整體。④ “924” 行情是股市底部第一波上漲，后續(xù)密切跟蹤政策效果，結(jié)構(gòu)上科技和中高端制造有望成為中期主線。

　　東吳證券：結(jié)合產(chǎn)業(yè)政策、科技周期、美元周期多個視角，繼續(xù)看好科技成長風格，建議從三條主線把握機會：產(chǎn)業(yè)趨勢方向（半導體、消費電子、AI硬件、人形機器人、低空經(jīng)濟、自動駕駛、車路協(xié)同、自主可控等）；并購重組方向；三季度業(yè)績超預期方向。

　　中信證券：市場當前暫仍處于活躍資金主導的政策預期博弈交易階段，散戶資金脈沖式持續(xù)入場，基本面邏輯相對弱化，這種市場特征料仍將持續(xù)一段時間；政策信號依舊積極，待政策落地起效、價格信號驗證企穩(wěn)后，機構(gòu)資金或?qū)⒂瓉矸e極入場時機，穩(wěn)步上漲的行情將持續(xù)較長時間，屆時，績優(yōu)成長和內(nèi)需板塊預計將持續(xù)占優(yōu)。

　　焦點公告

• 　　中遠?？?/a>：擬以10億元—20億元專項貸款及自有資金回購股份

• 　　中遠海能：間接控股股東擬以6.79億元—13.58億元專項貸款及自有資金增持

• 　　陽光電源：向工商銀行申請借款4.2億元用于回購公司股份

• 　　牧原股份：與中信銀行簽署24億元專項貸款合同用于股份回購

• 　　中國石化：獲中國銀行不超9億元授信額度用于股份回購

• 　　招商蛇口：招行深圳分行擬提供不超過7.02億元貸款額度支持公司股份回購

• 　　藍思科技：前三季度凈利潤23.71億元，同比增長43.74%

• 　　中原證券：收到證監(jiān)會行政監(jiān)管措施決定書，被暫停債券承銷業(yè)務6個月

　　資金流向

行業(yè)資金流

個股資金流

　　交易提示

　?。暶鳎何恼聝?nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險自擔。）

（文章來源：21世紀經(jīng)濟報道）

(原標題：盤前情報｜首批回購增持貸款落地，規(guī)模超百億元；LPR報價預計下行0.2—0.25個百分點)

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