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亨通系“老朋友”減持盟固利 普羅資本五年投資收益率超過(guò)275%
藍(lán)鯨新聞10月21日訊(記者徐曉春)上市首日盤(pán)中曾暴漲近37倍的盟固利,迎來(lái)解禁后第一位減持的大股東。
此次減持的是普羅資本旗下私募基金臺(tái)州瑞致,2019年臺(tái)州瑞致以6.4959元/股的價(jià)格增資入股盟固利,以10月21日盟固利24.39元/股的收盤(pán)價(jià)計(jì)算,普羅資本此次投資收益率超過(guò)275%。而普羅資本也是崔根良父子和亨通系的老朋友,2017年,普羅資本就曾通過(guò)參與定增對(duì)“亨通系”另一家核心上市公司亨通光電持股,此后普羅資本與崔根良也多有合作。
五年投資收益率超275%
盟固利主要從事新能源電池正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售,主要產(chǎn)品包括鈷酸鋰、三元正極材料及前瞻材料。但上市后盟固利交上的答卷并不盡如人意,凈利潤(rùn)持續(xù)下滑。
2023年盟固利實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)約為6001萬(wàn)元,同比減少35.01%。今年上半年,盟固利凈利潤(rùn)繼續(xù)下滑,1-6月凈利潤(rùn)僅為776.45萬(wàn)元,同比減少81.25%。盟固利將此歸因?yàn)樵牧蟽r(jià)格下滑導(dǎo)致的產(chǎn)品收入下滑,以及同期政府補(bǔ)助的減少。
10月20日晚,盟固利的大股東臺(tái)州瑞致股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“臺(tái)州瑞致”)計(jì)劃自公告披露之日起15個(gè)交易日后的3個(gè)月內(nèi),通過(guò)集中競(jìng)價(jià)方式減持不超過(guò)459.62萬(wàn)股,占盟固利總股本比例1%,通過(guò)大宗交易方式減持不超過(guò)919.23萬(wàn)股,占盟固利總股本比例2%。
盟固利背后是崔氏父子的“亨通系”。目前,亨通新能源技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“亨通新能源”)持有盟固利33.79%的股份,為上市公司控股股東,崔根良、崔巍父子分別持股58.7%、41.3%的亨通集團(tuán)全資控股亨通新能源。因此,亨通集團(tuán)為盟固利間接控股股東,崔根良、崔巍父子為盟固利共同實(shí)際控制人。
截至6月30日,臺(tái)州瑞致持有盟固利大約2463.09萬(wàn)股股份,持股比例為5.36%,是上市公司第三大股東。10月21日,盟固利股價(jià)微降0.81%,收盤(pán)價(jià)為24.39元/股。以此粗略計(jì)算,臺(tái)州瑞致此次減持大約能套現(xiàn)3.36億元。減持之后,臺(tái)州瑞致剩余持股數(shù)量約是1084.24萬(wàn)股,降低為盟固利第九大股東。
2019年9月,臺(tái)州瑞致首次通過(guò)增資成為盟固利的股東。當(dāng)時(shí),臺(tái)州瑞致以6.4959元/股的價(jià)格認(rèn)購(gòu)了3078.86萬(wàn)股盟固利股份,臺(tái)州瑞致投資總金額為2億元。與臺(tái)州瑞致一同參與增資的還有國(guó)開(kāi)創(chuàng)投、珠海華金基金、橫琴人壽、中信建投投資等11位機(jī)構(gòu)及自然人投資者。
此次增資之后,臺(tái)州瑞致成為盟固利第二大股東。與此同時(shí),崔根良、亨通新能源以及亨通集團(tuán)與臺(tái)州瑞致等股東約定了包括回售權(quán)、進(jìn)一步增資和反攤薄及估值調(diào)整等“特殊股東權(quán)利”。其中,回售權(quán)要求盟固利在增資后的四年內(nèi)完成IPO上市,也就是到2023年9月前。相關(guān)該條款在盟固利進(jìn)行IPO申報(bào)前終止。
2021年12月,證監(jiān)會(huì)受理了盟固利在創(chuàng)業(yè)板上市的申請(qǐng),在此之前,崔根良對(duì)盟固利的股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整。2021年8月,臺(tái)州瑞致將其持有的盟固利615.77萬(wàn)股股份,以4965.26萬(wàn)元的價(jià)格出售給了崔根良控制的亨通新能源。臺(tái)州瑞致此次出售單價(jià)約是8.0635元/股,該部分股份投資兩年收益率約是24%左右。
轉(zhuǎn)讓完成后,臺(tái)州瑞致對(duì)盟固利的持股數(shù)量減少至2463.09萬(wàn)股,臺(tái)州瑞致下降為第三大股東。
到2023年8月,盟固利最終確定的發(fā)行價(jià)為5.32元/股,該價(jià)格甚至低于臺(tái)州瑞致2019年首次入股的價(jià)格。但盟固利上市當(dāng)天創(chuàng)下注冊(cè)制下新股上市首日最高漲幅的記錄,2023年8月9日,盟固利盤(pán)中漲幅一度達(dá)到3700%,股價(jià)最高觸及202.15元/股,兩次臨停,投資者中一簽盈利近10萬(wàn)元。收盤(pán)時(shí)盟固利股價(jià)為98.02元/股,漲幅仍達(dá)到1742.48%,市值約450億元。
2024年8月,盟固利上市一年之后,臺(tái)州瑞致所持股份解禁。解禁當(dāng)日盟固利以跌停收盤(pán),之后在8月20日,盟固利盤(pán)中最低跌至13.79元/股,為上市以來(lái)的最低價(jià)。截至10月21日收盤(pán),盟固利股價(jià)年內(nèi)累計(jì)跌幅超過(guò)42%。以收盤(pán)價(jià)計(jì)算,臺(tái)州瑞致對(duì)應(yīng)減持股份收益率超過(guò)275%。
亨通系的老朋友
臺(tái)州瑞致背后是聚焦于中國(guó)先進(jìn)制造業(yè)的私募投資機(jī)構(gòu)普羅資本,臺(tái)州瑞致由珠海普羅私募基金管理合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“珠海普羅”)作為基金管理人,而普羅資本與“亨通系”以及崔氏父子也有過(guò)多次合作。
目前,崔根良父子控制的“亨通系”下上市公司主要包括亨通光電、盟固利以及亨通股份。曾經(jīng)很長(zhǎng)一段時(shí)間,亨通光電都是亨通系下唯一的上市公司。
2017年,普羅資本曾通過(guò)上海普羅股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海普羅”)參與亨通光電的定增,獲配金額3億元。之后,上海普羅也成為亨通光電前十大股東之一。2017年12月,亨通集團(tuán)子公司共青城亨通投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)與上海普羅又出資設(shè)立普羅弘盛(天津)股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙),共同對(duì)外進(jìn)行股權(quán)投資。
后來(lái),上海普羅更名為珠海普羅私募基金管理合伙企業(yè)(有限合伙),也就是2019年對(duì)盟固利增資的珠海普羅。
2019年普羅資本通過(guò)臺(tái)州瑞致入股盟固利后,提名珠海普羅董事總經(jīng)理郭飚擔(dān)任盟固利董事。郭飚同時(shí)還是橫琴華通金融租賃有限公司和珠海華隆投資有限公司董事,亨通集團(tuán)持有橫琴華通35%的股份,以及持有珠海華隆45.35%的股份。
9月13日,亨通新能源以自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要為由,向中國(guó)進(jìn)出口銀行質(zhì)押了所持有盟固利3000萬(wàn)股股份,占所持股份比例為19.31%。至此,崔氏父子控制的亨通新能源以及天津盟固利質(zhì)押比例均達(dá)到100%。
(文章來(lái)源:藍(lán)鯨財(cái)經(jīng))
(原標(biāo)題:亨通系“老朋友”減持盟固利,普羅資本五年投資收益率超過(guò)275%)
(責(zé)任編輯:73)
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