中國銀行助力大華銀行成功發(fā)行50億元熊貓債為東南亞地區(qū)最大規(guī)模單筆發(fā)行

　　2024年10月21日晚，中國銀行作為牽頭主承銷商及簿記管理人，協(xié)助新加坡大華銀行在中國銀行間債券市場成功發(fā)行50億元人民幣熊貓債。本次發(fā)行債券期限3年，票面利率2.30%，不僅創(chuàng)下外國金融機構3年期熊貓債最大發(fā)行規(guī)模，也刷新了東南亞地區(qū)發(fā)行人熊貓債發(fā)行金額新高。

　　中國銀行曾于2019年協(xié)助大華銀行成功發(fā)行新加坡市場首單熊貓債。此次兩家機構再度攜手，進一步為促進中新金融市場的互聯(lián)互通和人民幣國際化添加助力。本次發(fā)行募集的資金將用于發(fā)行人在中國香港及東盟地區(qū)的分支機構，為大華銀行開展人民幣相關業(yè)務提供資金。本次發(fā)行獲得包括銀行、基金公司、證券公司等中國境內外投資人的高度關注和積極認購，全場認購倍數超過1.73倍，境外投資人占比為36%。

　　作為中國最大的債券主承銷商之一，中國銀行積極參與中國境內外各類主體多幣種債券發(fā)行，并連續(xù)十年蟬聯(lián)中國銀行間市場熊貓債承銷份額榜首。中國銀行于2017年在新加坡設立亞洲債券承分銷中心(下簡稱“中心”)，致力于為亞太區(qū)域客戶提供專業(yè)的離岸債券和熊貓債承分銷服務。近三年來，中心累計承銷債券155筆，金額折人民幣約4400億元，是服務區(qū)域主權、超主權及金融機構客戶跨境人民幣債券發(fā)行中唯一中資牽頭承銷商，也是新加坡政府機構和企業(yè)新元債券發(fā)行主要合作中資承銷商。依托中銀遍布全球的機構網絡和在債務資本市場領域的深厚底蘊和專業(yè)優(yōu)勢，未來中國銀行將繼續(xù)積極搭建中國與國際市場之間的金融橋梁，促進雙方市場的互聯(lián)互通與繁榮發(fā)展。

（文章來源：財聯(lián)社）

(原標題：中國銀行助力大華銀行成功發(fā)行50億元熊貓債為東南亞地區(qū)最大規(guī)模單筆發(fā)行)

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