A股三大指數(shù)調(diào)整 北證50指數(shù)漲6%再創(chuàng)歷史新高 長壽藥概念走強

　　A股三大指數(shù)調(diào)整，北證50指數(shù)漲6%再創(chuàng)歷史新高。盤面上，長壽藥概念領漲，特一藥業(yè)、金達威漲停。ST板塊掀漲停潮，近30股封板。超導概念、生物制品、可控核聚變、合成生物、AI制藥、IPV6、人造肉、CPO概念、橡膠制品、存儲芯片等位于漲幅榜前列。風電設備、船舶制造、貴金屬、能源金屬、華為歐拉、航天航空、電池、空間站概念、鋰礦概念等表現(xiàn)不佳，領跌市場。

　　截至午間收盤，滬指下跌0.50%，報3286.17點；深成指下跌0.82%，報10489.20點；創(chuàng)業(yè)板指下跌0.57%，報2192.76點；科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.58%，報984.80點；北證50指數(shù)上漲6.04%，報1282.06點。兩市上漲個股有2136家，下跌個股有2848家，96只股漲停。兩市半日合計成交10027億。

　　漲停個股數(shù)量方面，截至收盤，今日共計100股漲停，另有48只個股盤中一度觸及漲停，封板率67.57%。

　　個股方面，醫(yī)藥生物多股漲停，維生素、NMN方向強勢，科源制藥、圣達生物、金達威漲停。半導體板塊震蕩反彈，富樂德、上海貝嶺漲停。CPO、算力概念股盤中異動，天孚通信創(chuàng)歷史新高，亞康股份、永鼎股份漲停。下跌方面，風電、光伏板塊展開調(diào)整，雙一科技、晶澳科技等跌超5%。

　　北證50指數(shù)上漲6.04%，北交所板塊個股美邦科技等多股漲停。

　　行業(yè)資金流向：4.1億元凈流入生物制品

　　行業(yè)資金方面，截至午間收盤，生物制品、醫(yī)療器械等凈流入排名靠前，其中生物制品凈流入4.1億元。

　　凈流出方面，軟件開發(fā)、互聯(lián)網(wǎng)服務等排名靠前，其中軟件開發(fā)凈流出40.3億元。

　　個股成交金額TOP10

　　個股成交金額方面，截至午間收盤，四川長虹位列第二，成交金額101.22億元。

　　今日要聞

　　“長壽藥”新突破中科院最新公布 生物法合成NMN產(chǎn)量提高100倍！

　　據(jù)中國科學院天津工業(yè)生物所消息，該所通過開發(fā)從頭合成途徑提高煙酰胺單核苷酸（NMN）產(chǎn)量，實現(xiàn)超過100倍的NMN產(chǎn)量提升。

　　首批主動權益基金三季報出爐 基金經(jīng)理大幅調(diào)倉謀求“進攻”

　　截至10月23日，已有國投瑞銀基金、萬家基金、泰信基金、中金公司和蜂巢基金等公司相繼公布旗下基金2024年三季報。從基金十大重倉股數(shù)據(jù)來看，基金經(jīng)理在三季度進行了較大幅度的調(diào)倉換股，通過對資產(chǎn)的重新配置謀求更多進攻性。

　　股價盤后大漲超12% 特斯拉Q3盈利超預期 馬斯克：明年銷量有望增加兩到三成

　　特斯拉公布了2024年三季度財報，盡管該公司營收略低于市場預期，但其盈利卻超出了華爾街的預期。在財報發(fā)布后的電話會議上，特斯拉CEO馬斯克表示，得益于汽車成本降低和自動駕駛的出現(xiàn)，明年特斯拉汽車銷量在最好的情況下可增長20%-30%。

　　高盛：下調(diào)印度股市至中性 看到了區(qū)域資金轉(zhuǎn)向中國市場的跡象

　　高盛表示，“隨著中國強有力的政策刺激以及股市的大幅上漲，我們看到了區(qū)域資金轉(zhuǎn)向中國市場的跡象。過去兩周，印度經(jīng)歷了約80億美元的外資拋售，這是印度歷史上按美元絕對值計算的第四大外國機構投資者（FII）拋售，并且新興市場和亞洲基金在過去1個月減少了在印度的敞口，同時增加了在中國和其他北亞市場的敞口?！?/p>

　　首個國產(chǎn)開源車規(guī)級芯片發(fā)布 RISC-V出貨量有望高增長 概念股名單出爐

　　今年9月20日，長城汽車正式宣布其聯(lián)合開發(fā)的RISC-V車規(guī)級MCU芯片——紫荊M100已完成研發(fā)并成功點亮，這是國內(nèi)第一個基于開源“RISC-V”架構研發(fā)的車規(guī)級芯片，代表中國汽車芯片走出了自研的新路徑，推動了汽車芯片自主可控的進程。Omdia預測，2030年中國RISC-V芯片市場規(guī)模將會達到250億美元，年復合增長率達到47.9%。A股上市公司中布局RISC-V相關產(chǎn)業(yè)鏈的上市公司共有27家，5家已公布三季度業(yè)績預告或三季報，其中全志科技預計扭虧為盈，樂鑫科技業(yè)績預增，芯原股份預計減虧。

　　蘋果響起需求警報？iPhone 16料遭砍單約1000萬部 Vision Pro產(chǎn)量或已大減

　　美東時間周三，蘋果公司股價下跌2.16%，而這背后可能與兩條壞消息有關：首先是知名蘋果供應鏈分析師郭明錤透露，蘋果iPhone 16遭砍單；其次是消息人士透露，蘋果近幾個月來已經(jīng)大幅削減了Vision Pro 的產(chǎn)量。

　　機構觀點

　　華泰證券：國內(nèi)進入政策落地期與基本面觀察期，建議積極尋找結構性和主題機會

　　華泰證券表示，復盤日股幾輪牛市可以發(fā)現(xiàn)，在日本私人部門資產(chǎn)負債表衰退的下行周期中，股市難有長牛行情，短期拐點重點看財政。日股長期拐點需要通過總量和結構性政策配合，解決經(jīng)濟更深層次矛盾，走出通縮螺旋，資產(chǎn)負債表停止收縮等條件。本周資產(chǎn)配置建議，美國大選投票日臨近，特朗普交易明顯升溫，后續(xù)更多關注預期差。國內(nèi)進入政策落地期與基本面觀察期，對美國大選等尚未給予充分定價，短期市場波動或仍較大，但活躍度仍保持高位，建議積極尋找結構性和主題機會。

　　光大證券：煤價中樞持續(xù)下行，持續(xù)看好煤化工產(chǎn)業(yè)鏈盈利改善

　　光大證券研報指出，煤價中樞持續(xù)下行，持續(xù)看好煤化工產(chǎn)業(yè)鏈盈利改善。2024年，煤炭供需逐漸寬松，主要品種煤炭價格有所回落。此外，在能源轉(zhuǎn)型背景下現(xiàn)代煤化工將得到適當發(fā)展，傳統(tǒng)煤企綠色轉(zhuǎn)型與大力發(fā)展煤炭深度清潔利用已是必然趨勢。煤價中樞下行疊加現(xiàn)代煤化工發(fā)展前景，堅定看好煤化工板塊景氣度。

　　天風證券：面板止?jié)q疊加結構改善，黑電盈利能力具備改善動力

　　天風證券研報表示，面板是液晶電視成本的主要組成部分，面板價格波動會帶來整機售價的變化。近年來電視整機價格的波動與面板價格相關性有所走弱，尤其是3Q23以來面板價格處于橫盤震蕩狀態(tài)，而同期彩電零售均價依然處上行趨勢，背后反饋的是產(chǎn)品結構升級對價格提升的推動，因此穿越面板周期拉長看2018-2024年電視市場的均價波動，整體呈現(xiàn)出的是抬升態(tài)勢。以舊換新進一步推進的同時本周迎來雙十一，我們預期此前取得不錯效果的白電/黑電/分體式煙灶將延續(xù)較高景氣度表現(xiàn)。此外，如部分省區(qū)補貼的掃地機在電商平臺接入以舊換新+雙十一促銷節(jié)點是否能取得積極的拉動效果值得關注。投資方面仍然看好白電作為首選，同時建議關注分體式煙灶/黑電/清潔電器等。

　　中信證券：看好算力成為科技核心主線

　　中信證券研報表示，AI仍是目前最具成長性的科技領域，當前我們繼續(xù)看好算力成為科技板塊核心主線。我們認為全球算力產(chǎn)業(yè)鏈景氣仍然持續(xù)，且在開放設計方案的推動下，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)進一步標準化，有望助推國產(chǎn)供應鏈廠商獲取市場份額。另外AI算力作為全球各國科技必爭之地，產(chǎn)業(yè)新周期開啟的關鍵鑰匙，國產(chǎn)AI算力需求明確，當前國產(chǎn)算力的產(chǎn)品、需求、生態(tài)都在穩(wěn)步進化，逐漸成型，國產(chǎn)算力份額有望持續(xù)提升，成為算力產(chǎn)業(yè)中的主線。

　　中國銀河證券：政策驅(qū)動穩(wěn)增長，鋼鐵行業(yè)發(fā)展有望邊際改善

　　中國銀河證券表示，中央會議釋放堅決穩(wěn)增長信號，鋼鐵作為低位順周期品種有望充分受益，超額收益可期。目前鋼鐵需求從房地產(chǎn)向高端制造轉(zhuǎn)型過程中，國內(nèi)制造業(yè)有望不斷轉(zhuǎn)型升級，鋼廠有望繼續(xù)復產(chǎn)，制造業(yè)對鋼材需求存在剛性支撐?；ㄐ枨笥型嗅尫?，出口需求存在韌性，總需求方面有望好于上半年。我們認為傳統(tǒng)“金九銀十”鋼材消費旺季到來，行業(yè)供需格局有望進一步改善，催化鋼價反彈，具備經(jīng)營韌性和競爭優(yōu)勢的制造業(yè)核心資產(chǎn)有望迎來盈利復蘇與價值重估。建議關注：普鋼板塊和特鋼板塊相關龍頭公司等。

　　中信建投：光伏組件價格底部企穩(wěn)回升，N型產(chǎn)業(yè)鏈及大輔材價格及盈利確定性較強

　　中信建投表示，在需求超預期復蘇的背景下，N型電池價格近期率先開啟上漲。需求端來看目前N型滲透率已經(jīng)達到80%-100%，而供給端滲透率僅為60%-70%，存在一定供應缺口，TOPCon電池盈利有望逐步修復。從全年來看，24年行業(yè)產(chǎn)能增量主要依靠頭部企業(yè)擴產(chǎn)，23年12月電池盈利大幅下滑后二三線廠商擴產(chǎn)意愿已明顯下降，TOPCon電池盈利能力持續(xù)性進一步延長。光伏玻璃、膠膜分別從2021Q2、2022Q3開始降價，當前價格均已處于歷史低位，主要系此前產(chǎn)能大量釋放導致行業(yè)競爭加??；但從2023年起，由于2-3線廠商盈利惡化，玻璃、膠膜行業(yè)擴產(chǎn)速度均顯著放慢，行業(yè)供需已經(jīng)開始修復；行業(yè)龍頭由于具備成本、技術、資金、規(guī)模優(yōu)勢，預計將集中受益。

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