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3年鎖定期快到了還虧三成,馮明遠十大重倉換血過半,分散投資引發(fā)爭議
隨著近期科技股板塊的強勁反彈,擅長科技領(lǐng)域投資的基金經(jīng)理們再次成為市場焦點。被譽為“科技股獵手”的馮明遠,也重新吸引了投資者的目光。
公開資料顯示,馮明遠2014年加入信達澳亞基金,2016年,他開啟基金經(jīng)理職業(yè)生涯,彼時管理的信澳新能源產(chǎn)業(yè)基金規(guī)模僅有6400萬元,僅用了一年時間,該基金收益率高達39%,在同類基金中名列前矛,規(guī)模也擴大了十倍。2019年,信澳新能源產(chǎn)業(yè)獲股票型一年期、二年期、三年期冠軍。往后幾年疊加牛市,該基金連續(xù)三年獲得了較好業(yè)績。
不過,從2022年至今的三年來,馮明遠的投資成績并不能令投資者滿意。
例如2022年初時成立的一只三年封閉產(chǎn)品——信澳智遠三年持有期,該基金最大虧損一度達到50%以上,9月24日起,科技板塊迎來了大反彈,但該基金成立至今仍在虧損28.91%。再如成立于2021年6月的信澳領(lǐng)先智選,彼時仍在牛市期間,但信澳領(lǐng)先智選成立至今也已虧損36.53%。
10月24日,馮明遠旗下4只產(chǎn)品的三季報披露,他的一些調(diào)倉換股也浮出水面。
兆易創(chuàng)新為頭號重倉股,十大持倉換血過半
截至三季度末,信達澳亞基金馮明遠管理基金僅剩4只,分別是信澳智選三年持有期、信澳領(lǐng)先智造、信澳研究優(yōu)選以及信澳新能源產(chǎn)業(yè)。其中,除了信澳研究優(yōu)選外,其他3只基金股票倉位均有所提升。
其代表作信澳新能源產(chǎn)業(yè)合計規(guī)模為66.93億元,對比上一季度報告期略有增加。重倉股方面,截至三季度,信澳新能源產(chǎn)業(yè)重倉股為兆易創(chuàng)新、順絡(luò)電子、恒玄科技、聚辰股份、長川科技、華勤技術(shù)、匯頂科技、電連技術(shù)、安集科技、同花順,新進重倉了電連技術(shù)、安集科技、同花順等5只個股,投資方向也側(cè)重電子半導(dǎo)體等。
信澳領(lǐng)先智選、信澳研究優(yōu)選與上述基金持倉個股相同,僅在持倉有所區(qū)別,同樣增加了5只個股為重倉股。
信澳智選三年持有期新進了6只重倉股,分別是恒玄科技、長川科技、華勤技術(shù)、電連技術(shù)、安集科技、思特威-W。其余重倉股還有兆易創(chuàng)新、順絡(luò)電子、聚辰股份、匯頂科技。
值得注意的是,馮明遠一貫風(fēng)格是“分散投資”,從重倉股的持倉占比也可見一斑,如信澳新能源產(chǎn)業(yè),截至三季度該基金前十大重倉股占基金凈值比例合計為29.01%。信澳新能源產(chǎn)業(yè)中報的全部持倉來看,該基金共持有506只股票。
再如信澳智選三年持有期,該基金三季度時的重倉股占基金凈值比例合計為28.65%,在二季度時,該基金共持有485只股票。
對于這種持倉風(fēng)格,市場褒貶不一,有投資者認為,這能分散風(fēng)險,也有部分投資者表示,持股上百只,每只股票的了解并不充分,調(diào)研也不夠深度。“還不如去買科技ETF,管理費更低?!?/p>
三年封閉期基金還在虧損
于2022年初成立的一只三年封閉期基金——信澳智遠三年持有期,目前還處在鎖定期中,距離鎖定期結(jié)束還剩下不到三個月。
截至10月23日,該基金當(dāng)前凈值為0.71,由于科技股的一波反彈,自9月24日至今凈值增長率高達42.84%,即便如此,該基金成立至今仍虧損近30%,年化收益率為-11.68%,最大回撤高達56.66%,回本仍任重道遠。
數(shù)據(jù)顯示,截至三季度末,信澳智遠三年持有期合計基金資產(chǎn)凈值為33.31億元,但成立之時該基金的基金資產(chǎn)凈值為47.62億元,規(guī)??s水的主要原因為基金凈值不斷下跌。
一些基民表示,“被套牢了,放了三年還是虧損。犧牲了流動性也沒換來收益。”更有不少投資者表示,“不想回本了,只想盡早贖回及時止損?!?/p>
馮明遠:半導(dǎo)體行業(yè)有望溫和復(fù)蘇
在三季報中,馮明遠還是一如既往的言簡意賅。
他回顧三季度表示,他旗下產(chǎn)品持倉以電子、機械、計算機、汽車、新能源行業(yè)為主。三季度仍維持了電子半導(dǎo)體行業(yè)持倉比重,中國半導(dǎo)體行業(yè)經(jīng)歷近二年的行業(yè)去庫及跌價階段,當(dāng)前芯片價格及庫存水平均己回到均衡狀態(tài),未來行業(yè)有望呈現(xiàn)溫和復(fù)蘇狀態(tài)。
馮明遠管理產(chǎn)品所投資的半導(dǎo)體公司也涉及光伏、儲能、汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)的產(chǎn)品,相當(dāng)部分公司具有功率、電源管理等相關(guān)產(chǎn)品。計算機行業(yè)在2024 年前半年經(jīng)歷了大幅下跌,部分優(yōu)質(zhì)公司的估值已經(jīng)具備一定吸引力。
馮明遠表示,當(dāng)前階段,美元利率仍在階段性高位,全球地緣政治、軍事沖突不斷,割裂的世界對中國的科技、制造產(chǎn)業(yè)提出了挑戰(zhàn),全球化模式出現(xiàn)了分歧,作為全球制造業(yè)工廠的中國經(jīng)濟也受到了相應(yīng)的沖擊?!霸诋?dāng)前不利的全球宏觀環(huán)境下,我們尋找并持有能夠積極應(yīng)對新變化、新沖擊的優(yōu)秀公司,希望能夠與優(yōu)秀的公司一起穿越周期?!?/p>
(文章來源:財聯(lián)社)
(原標(biāo)題:3年鎖定期快到了還虧三成,馮明遠十大重倉換血過半,分散投資引發(fā)爭議)
(責(zé)任編輯:43)
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