三季報陸續(xù)披露 公募基金“反彈先鋒”持倉曝光

　　近日，公募基金2024年三季報陸續(xù)披露。在A股市場近期走強的背景下，那些及時跟進且實現(xiàn)超額收益的主動權(quán)益基金（包括普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、靈活配置型基金）再度回歸公眾視野。從這些“反彈先鋒”的持倉情況看，北交所以及科創(chuàng)板個股成為貢獻業(yè)績的主要力量。

　　部分績優(yōu)基金經(jīng)理在三季報中表示，投資者此前預期過于悲觀，市場信心近期得以修復。隨著各項政策陸續(xù)實施，未來股市行情值得期待。

　　超七成主動權(quán)益基金實現(xiàn)正收益

　　9月24日以來，上證指數(shù)累計漲幅接近20%。今年以來，超七成主動權(quán)益基金已實現(xiàn)正收益。

　　在本輪行情中，多只主動權(quán)益基金業(yè)績強勢反彈。Wind數(shù)據(jù)顯示，9月24日至10月23日，同泰開泰A收益率高達85.76%，位居主動權(quán)益基金榜首；易方達基金、景順長城基金、匯添富基金、華夏基金、中信建投基金、嘉實基金旗下的北交所主題兩年定開基金收益率均大幅走高。

　　10月24日，同泰開泰A披露了2024年三季報?；鸾?jīng)理王秀在三季報中介紹，該基金持倉集中于先進制造、信息傳輸、軟件、信息技術(shù)服務、消費等方向，尤其是北交所“專精特新”的優(yōu)質(zhì)公司，整體倉位維持在九成。

　　截至三季度末，同泰開泰A前十大重倉股全部為北交所個股，其中連城數(shù)控、曙光數(shù)創(chuàng)、海泰新能等均為此輪行情中涌現(xiàn)出來的“翻倍股”。今年以來，該基金將投資方向轉(zhuǎn)向北交所市場，一季報顯示其前十大重倉股已全部切換至北交所標的。此前北交所市場持續(xù)單邊下跌，同泰開泰A今年以來的收益率剛剛由負轉(zhuǎn)正。

　　泰康北交所精選兩年定開A基金經(jīng)理、泰康基金權(quán)益研究部負責人陸建巍在三季報中提示，作為小微企業(yè)的集中地，北交所股票面臨著估值和業(yè)績的雙重壓力。在9月最后一周的行情中，北交所股票快速上漲，主要基于增量資金的流入。

　　科技主題基金業(yè)績亮眼

　　除北交所外，本輪行情中表現(xiàn)最為亮眼的是以半導體為首的科技板塊。在相關(guān)板塊的帶動下，多只科技主題基金繼年初的人工智能行情后，業(yè)績再度走強。9月24日至10月23日，德邦鑫星價值A、萬家自主創(chuàng)新A、銀河創(chuàng)新成長A等收益率均達到了60%左右。

　　圍繞三季度的操作思路，銀河創(chuàng)新成長A基金經(jīng)理鄭巍山在三季報中表示，三季度配置重點依然是具有創(chuàng)新屬性的科技領(lǐng)域，主要投資方向為硬科技領(lǐng)域，配置上以半導體產(chǎn)業(yè)鏈為主。

　　萬家自主創(chuàng)新A基金經(jīng)理黃興亮在三季報中透露，主要減持了機器人板塊，增持了性價比進一步凸顯的芯片和軟件公司個股。該基金持倉主要包括半導體和軟件行業(yè)。

　　具體來看，截至三季度末，寒武紀均位列德邦鑫星價值A、萬家自主創(chuàng)新A、銀河創(chuàng)新成長A的前十大重倉股，中芯國際也是萬家自主創(chuàng)新A、銀河創(chuàng)新成長A的前十大重倉股。9月24日以來，中芯國際、寒武紀分別大漲117.73%、99.99%，股價一度刷新歷史新高。此外，德邦鑫星價值A三季度末重倉的羅博特科、太辰光、源杰科技在此期間股價也實現(xiàn)了翻倍。

　　此外，大摩數(shù)字經(jīng)濟A、東財數(shù)字經(jīng)濟優(yōu)選A等主題基金也緊跟科技行情。截至10月23日，這兩只基金今年以來的收益率已達到70%以上，位居主動權(quán)益基金前列。根據(jù)已披露的三季報，三季度，大摩數(shù)字經(jīng)濟A大舉增持中際旭創(chuàng)、新易盛、滬電股份、天孚通信、海光信息、深南電路、工業(yè)富聯(lián)，新進持有歌爾股份、潤澤科技、英維克。

　　行情或更具持續(xù)性

　　作為此輪行情中的“反彈先鋒”，上述主動權(quán)益基金的基金經(jīng)理在三季報中分享了自己對于市場以及行業(yè)的觀點。

　　黃興亮表示，國內(nèi)一系列增量政策密集出臺，包括貨幣政策、房地產(chǎn)政策、資本市場政策等，使投資者的熱情迅速升溫，市場快速反彈。黃興亮認為，未來若各項提振市場信心的政策陸續(xù)落地，A股上漲將更具持續(xù)性。

　　部分基金經(jīng)理較為看好半導體產(chǎn)業(yè)的投資機會?！澳壳埃虬雽w行業(yè)正處于上行階段，各種科技創(chuàng)新層出不窮?！编嵨∩奖硎?，對該行業(yè)發(fā)展抱有充足信心。

（文章來源：中國證券報）

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