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南方基金旗下8只養(yǎng)老目標(biāo)基金Y份額11月28日正式開售
11月25日,人力資源社會(huì)保障部宣布,個(gè)人養(yǎng)老金制度啟動(dòng)實(shí)施。與此同時(shí),南方基金發(fā)布公告,南方養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方富譽(yù)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方養(yǎng)老目標(biāo)日期2030三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)、南方養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)等8只養(yǎng)老FOF產(chǎn)品針對(duì)個(gè)人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)單獨(dú)設(shè)立的Y類基金份額將于11月28日正式開放日常申購(gòu)、定投業(yè)務(wù)。
據(jù)了解,Y類份額是針對(duì)個(gè)人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)單獨(dú)設(shè)立的份額類別,可以通過個(gè)人養(yǎng)老金資金賬戶購(gòu)買并享受一定的費(fèi)率優(yōu)惠。新設(shè)立的基金Y份額只面向個(gè)人養(yǎng)老金賬戶的投資者,單獨(dú)計(jì)算份額凈值,與基金原有的份額運(yùn)作互不影響,個(gè)人養(yǎng)老金投資基金相關(guān)資金及資產(chǎn)將封閉運(yùn)行,其基金Y份額的申購(gòu)贖回等款項(xiàng)將在個(gè)人養(yǎng)老金賬戶內(nèi)流轉(zhuǎn)。目前已公布新增的基金Y份額管理費(fèi)及托管普遍打了五折。
作為業(yè)內(nèi)為數(shù)不多擁有養(yǎng)老金投資管理“全牌照”的基金公司之一,南方基金始終把服務(wù)養(yǎng)老作為重要的戰(zhàn)略方向,自2002年首批入選社保基金投資管理人以來,持續(xù)深耕養(yǎng)老領(lǐng)域20年,在投研、運(yùn)營(yíng)、服務(wù)等多方面深化資源投入,形成了全國(guó)社保、基本養(yǎng)老基金、企業(yè)年金、職業(yè)年金、個(gè)人養(yǎng)老金的完整養(yǎng)老資產(chǎn)管理體系,致力于為投資者提供養(yǎng)老資產(chǎn)“一站式的生命周期管理”,所管理的各類養(yǎng)老資產(chǎn)規(guī)模位居行業(yè)前列。
為迎接第三支柱快速發(fā)展,南方基金在投研團(tuán)隊(duì)、信息系統(tǒng)、風(fēng)控制度等方面做了充分準(zhǔn)備。在2016年,南方基金率先成立FOF投資部,建立了較強(qiáng)的FOF投研團(tuán)隊(duì)和多資產(chǎn)決策信息系統(tǒng),配備了充足的成熟經(jīng)驗(yàn)投研人員,實(shí)現(xiàn)了養(yǎng)老金投資和FOF投資所需要的宏觀策略、大類資產(chǎn)比較、大宗商品、股債比較以及資產(chǎn)內(nèi)部alpha研判的系統(tǒng)性框架。2017年,南方基金發(fā)行了國(guó)內(nèi)首只FOF基金——南方全天候,開啟了公募基金多資產(chǎn)多基金配置的新時(shí)代。2018年,南方基金率先在行業(yè)內(nèi)布局養(yǎng)老產(chǎn)品,發(fā)行了首批養(yǎng)老目標(biāo)基金——南方養(yǎng)老2035FOF,2019年南方基金首批獲得基金投顧資格牌照,并率先上線多基金配置的投顧產(chǎn)品,形成了全渠道、全產(chǎn)品線的服務(wù)個(gè)人養(yǎng)老投資的服務(wù)體系。
南方基金表示,個(gè)人養(yǎng)老金制度建設(shè)對(duì)資本市場(chǎng)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的良性、健康發(fā)展有明顯的戰(zhàn)略意義。個(gè)人養(yǎng)老金賬戶采取封閉管理,通過將零散的、短期的資金轉(zhuǎn)變?yōu)殚L(zhǎng)線的、穩(wěn)定的配置資金,并通過稅收優(yōu)惠政策和良好的投資賬戶體驗(yàn),有望貫徹好長(zhǎng)期投資、價(jià)值投資的理念,使投資者能更好地分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)、上市公司和資本市場(chǎng)長(zhǎng)期發(fā)展與壯大的成果,助推科技創(chuàng)新和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型,形成實(shí)體經(jīng)濟(jì)、資本市場(chǎng)、居民養(yǎng)老三者的良性互動(dòng)。
(文章來源:中國(guó)基金報(bào))
(原標(biāo)題:南方基金旗下8只養(yǎng)老目標(biāo)基金Y份額11月28日正式開售)
(責(zé)任編輯:110)
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