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復(fù)蘇預(yù)期提振大消費?華安基金旗下“大滿貫”基金經(jīng)理持續(xù)捕捉超額收益
在疫情防控措施進(jìn)一步優(yōu)化,房地產(chǎn)融資放寬等多重利好提振下,大消費板塊一改前期低迷,展現(xiàn)出強(qiáng)勁走勢。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至12月7日,中證全指消費指數(shù)自11月初以來累計漲幅達(dá)20.62%;同時,北向資金也大手筆買入相關(guān)行業(yè),近一周累計凈買入食品飲料、醫(yī)藥板塊分別達(dá)74億元、33億元,高居中信一級行業(yè)前兩位。
市場分析人士指出,具備成熟的投資框架、長期業(yè)績優(yōu)秀的基金管理人有望為投資者把握消費復(fù)蘇機(jī)遇。以華安基金旗下兩位三大報“大滿貫”獎項獲得者——“大消費投資專家”陳媛、“均衡型基金經(jīng)理”王斌為例,在消費領(lǐng)域均擁有深厚的投研經(jīng)驗,具備不同的投資視角和投資體系,各自管理的產(chǎn)品長期業(yè)績亮眼。
陳媛深耕大消費行業(yè)多年,特別擅長新興消費領(lǐng)域,擅長采用自上而下的“漏斗模型”來篩選優(yōu)秀個股,首先尋找景氣度向上的行業(yè),再從中挑選盈利能力優(yōu)秀、具備成長價值的優(yōu)質(zhì)企業(yè),同時賺取公司高增速+市場高估值的錢,從而在長期維度下不斷積累超額收益。根據(jù)基金定期報告和銀河證券數(shù)據(jù),截至2022年三季度末,陳媛代表作華安生態(tài)優(yōu)先A近5年凈值增長率122.41%,同期業(yè)績基準(zhǔn)漲幅-1.85%,在同類偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A類)排名分位數(shù)為前8%。
王斌對“大消費”以及“大制造”領(lǐng)域也有較為深入的理解,并養(yǎng)成了用制造業(yè)思維看消費的習(xí)慣。同時他也是一名均衡成長選手,主張投資被低估的成長性。實際投資中,王斌偏好從消費和制造的結(jié)合出發(fā),“上游生產(chǎn)端”到“下游需求端”雙輪驅(qū)動,沿著產(chǎn)業(yè)鏈順藤摸瓜,尋找各環(huán)節(jié)的供需變化、產(chǎn)業(yè)趨勢變化,分散布局各類投資機(jī)會。根據(jù)基金定期報告和海通證券數(shù)據(jù),截至2022年三季度末,王斌管理的華安安信消費服務(wù)A近5年凈值增長率193.70%,同期業(yè)績基準(zhǔn)為12.12%,在同類強(qiáng)股混合型基金中排名前1%。
盡管兩位基金經(jīng)理在大消費領(lǐng)域的側(cè)重點和投資方法各有不同,但都為持有人帶來了豐富的超額收益來源和良好的長期持有體驗,并以此獲得專業(yè)機(jī)構(gòu)的高度認(rèn)可——華安生態(tài)優(yōu)先2020年、2021年兩度榮獲“三年持續(xù)回報積極混合型明星基金獎”,以及“三年期開放式混合型持續(xù)優(yōu)勝金?;稹?2021年)和“金基金偏股混合型基金三年期獎”(2020年);華安安信消費服務(wù)則在今年一舉斬獲“五年持續(xù)回報積極混合型明星基金獎”、“五年期開放式混合型持續(xù)優(yōu)勝金?;稹薄ⅰ敖鸹鹌苫旌闲突鹑昶讵劇比螵勴?。值得一提的是,兩只產(chǎn)品均為機(jī)構(gòu)資金“心頭好”,根據(jù)基金中報,華安生態(tài)優(yōu)先A、華安安信消費服務(wù)A機(jī)構(gòu)投資者持有比例分別為32%、51%。
華安基金認(rèn)為,消費板塊經(jīng)過之前長時間的估值與業(yè)績雙殺,一直都處在歷史較低區(qū)間。消費板塊仍然是值得買入并長期持有的好賽道,從歷史經(jīng)驗來看,消費板塊在逆勢布局的時候往往會取得豐厚的回報。
(文章來源:中國基金報)
(原標(biāo)題:復(fù)蘇預(yù)期提振大消費?華安基金旗下“大滿貫”基金經(jīng)理持續(xù)捕捉超額收益)
(責(zé)任編輯:3)
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