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行業(yè)優(yōu)選多面手梁辰領(lǐng)銜,招商趨勢領(lǐng)航混合型基金盛大發(fā)行
進(jìn)入2023年,A股市場迎來一波漂亮的反彈行情。雖然近期進(jìn)入震蕩整理階段,但站在新的歷史起點(diǎn),宏觀經(jīng)濟(jì)走向修復(fù),企業(yè)盈利將逐步回升,外資補(bǔ)倉式流入明顯提速,已成為開年來重要的定價(jià)力量,權(quán)益基金投資局面已明顯向好。據(jù)悉,招商趨勢領(lǐng)航混合型證券投資基金(A類:017960 C類:017961)于3月1日—3月16日盛大發(fā)行,該產(chǎn)品由招商基金行業(yè)優(yōu)選多面手梁辰管理,力爭在震蕩市給投資者帶來較好的收益體驗(yàn)。
作為行業(yè)優(yōu)先多面手,擬任基金經(jīng)理梁辰擁有近9年投研、近5年公募投資管理經(jīng)驗(yàn),2014年7月入行,先后任多家基金公司行業(yè)研究員,覆蓋傳統(tǒng)周期(如化工、有色、煤炭)和新興成長(如新能源)等多個(gè)領(lǐng)域。2017年7月開始任職公募基金經(jīng)理,曾任多只主動(dòng)權(quán)益基金的基金經(jīng)理,2022年3月加入招商基金,現(xiàn)任招商研究優(yōu)選股票型證券投資基金的基金經(jīng)理。在投資框架方面,梁辰持倉無明顯行業(yè)偏好,過往持倉分布在多個(gè)行業(yè),他更愿意從宏觀著手、中觀布局,根據(jù)市場變化靈活應(yīng)對、基于行業(yè)景氣度變化在多個(gè)領(lǐng)域均衡配置,更為關(guān)注右側(cè)趨勢性投資機(jī)會(huì)。梁辰過往管理的混合型基金, 2019年11月20日-2022年3月4日任職期間回報(bào)96.26%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)回報(bào)13.82%,超額收益83.44%,年化回報(bào)34.23%。(數(shù)據(jù)來源:基金定期報(bào)告)
招商趨勢領(lǐng)航混合投資目標(biāo)為在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)、保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下,通過對優(yōu)質(zhì)企業(yè)的全面深入研究,基于行業(yè)景氣度趨勢,精選具有核心競爭優(yōu)勢的上市公司,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。投資范圍是投資組合中股票、存托憑證投資比例為基金資產(chǎn)的60%-95%,其中港股通標(biāo)的股票投資比例不超過本基金股票資產(chǎn)的50%。建倉思路方面,梁辰認(rèn)為,基于疫后復(fù)蘇、宏觀經(jīng)濟(jì)修復(fù)的邏輯,更為重視消費(fèi)行業(yè)白酒、調(diào)味品、免稅以及地產(chǎn)竣工鏈,家居、建材投資機(jī)會(huì),周期成長領(lǐng)域,更好看化工(如滌綸長絲)、機(jī)械設(shè)備(如數(shù)控機(jī)床)等投資機(jī)會(huì)。
展望后市,梁辰認(rèn)為2023年中國經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)能累積,有望逐步企穩(wěn)回升,同時(shí)通脹可控,國際比較看基本面相對占優(yōu)。外需回落、內(nèi)需恢復(fù),同時(shí),“著力擴(kuò)大國內(nèi)需求”已成為政策的首要任務(wù),疫情政策快速調(diào)整、地產(chǎn)“三箭齊發(fā)”,后續(xù)更多經(jīng)濟(jì)政策或更為可期。此外,權(quán)益市場估值重回歷史相對低位,企業(yè)盈利正在積蓄力量,機(jī)會(huì)或更為均衡,同時(shí)價(jià)值板塊的盈利恢復(fù)可能先于成長板塊,且混合型基金指數(shù)3年年化收益率從2021年底的27.53%回落至當(dāng)前的7.81%,低于歷史平均水平,吸引力再度顯現(xiàn)。(數(shù)據(jù)來源:wind,混合型基金指數(shù)具體為中證混合型基金指數(shù)H11022,數(shù)據(jù)截至2023.1.18)
在團(tuán)隊(duì)支持方面,招商基金有七大產(chǎn)業(yè)鏈投研小組制,投研一體化,雙向賦能。招商基金近3年、近5年和近10年主動(dòng)權(quán)益類資產(chǎn)收益率分別為40.12%、61.12%和161.78%;近1年主動(dòng)權(quán)益類資產(chǎn)收益率排名前22%。(數(shù)據(jù)來源:招商基金、海通證券,數(shù)據(jù)截至2022年12月31日)
(文章來源:中國基金報(bào))
(原標(biāo)題:行業(yè)優(yōu)選多面手梁辰領(lǐng)銜,招商趨勢領(lǐng)航混合型基金盛大發(fā)行)
(責(zé)任編輯:6)
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